Ils craignent que les entreprises technologiques ne « monopolisent » et mettent déjà en place des contrôles

Le marché de la RAM est complètement en panne. En novembre de l’année dernière, nous parlions d’une augmentation de 300 %, c’était le résultat de la tempête parfaite provoquée par l’IA et les centres de données. Face à des pénuries brutales, les grandes entreprises tentent de mettre la main sur le plus de mémoire possible, ce qui déstabilise encore davantage le marché. Désormais, les constructeurs prennent les choses en main.

Pas de collectionneurs, merci. Dans un rapport détaillé publié par Nikkei Asia, ils expliquent comment les trois grands fabricants de DRAM (Samsung, Micron et SK Hynix) mettent en œuvre des règles plus strictes pour leurs clients afin d'éviter qu'ils n'accumulent de la mémoire. Les mesures visent à garantir que la demande est réelle, c'est-à-dire que les copeaux ne finissent pas par prendre la poussière dans un entrepôt « au cas où ». Les fabricants demandent des détails sur à qui sont destinées les puces, les quantités et à quoi elles serviront.

La sale affaire d’OpenAI. Nous remontons au 1er octobre 2025. OpenAI a signé un accord avec Samsung et SK Hynix pour une demande potentielle de 900 000 plaquettes DRAM par mois. Ce chiffre équivaut à 40 % de la production mondiale, c'est absurde, mais ce qui frappe, c'est le « potentiel ». Comme le soulignent plusieurs utilisateurs de X, ils obtiennent un produit essentiel pour les centres de données qui n'ont pas encore été construits, avec de l'argent dont ils n'ont pas. Certains analystes ont qualifié cet accord de « The dirty DRAM deal », dont l'objectif caché semblait indiquer une démarche assez sale : créer un en empêchant ses concurrents d'accéder à une technologie critique.

Commandes ouvertes. La course à l’IA ne va pas s’arrêter parce que le prix des puces augmente et que les grandes entreprises technologiques ont fait ce qu’elles devaient faire : tout leur possible pour obtenir des puces. À la fin de l'année dernière, Reuters a rapporté que certaines sociétés telles que Google, Amazon, Microsoft et Meta avaient même contacté Micron avec des commandes ouvertes, c'est-à-dire qu'elles étaient prêtes à accepter toute la mémoire qu'elles pouvaient fournir, sans plafond de prix. Une thésaurisation préventive à part entière.

Achats compulsifs. Les entreprises d’IA ne sont pas les seules à avoir tenté de sécuriser leurs puces, les fabricants de PC comme Asus, MSI, Dell ou HP ont également commencé à acheter compulsivement de la RAM fin 2025 pour accumuler des stocks pour ce qui allait arriver. Les fabricants sont conscients des surcommandes et c'est pourquoi ils exigent désormais des données sur le client final.

Les gagnants. Pendant que tout le monde se bat pour obtenir ses puces, Samsung s’enrichit. Non seulement elle a triplé ses bénéfices, mais elle est aussi l’entreprise technologique qui s’est le plus appréciée en 2025, devant Alphabet et TSMC. De son côté, SK Hynix a doublé ses bénéfices, principalement grâce à l'essor de la demande de mémoire à haut débit (HBM), dont elle est un fournisseur clé.

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