Préparez-vous car NVIDIA « a besoin de beaucoup de wafers »
Les relations extérieures des États-Unis ne sont plus une question uniquement gouvernementale. Des personnalités comme Tim Cook ont servi d'ambassadeurs ces dernières années, recevant des soins et des bains de la part d'entités politiques dignes d'un homme politique de haut rang, et le relais dans la conversation technologique et économique mondiale a été pris par un autre PDG d'une « Big Tech ». Jensen Huang est le patron de NVIDIA, et il s'est récemment rendu à Taiwan pour se rappeler quelque chose de clé : Nvidia ne serait pas possible sans Taiwan.
Et il en a profité pour faire pression sur l’usine qui fait bouger le monde technologique : TSMC.
Le dîner d'un milliard de dollars. Huang a visité son île natale de Taiwan. Curieusement, c'est aussi l'épicentre de l'industrie technologique mondiale, abritant des entreprises aussi puissantes qu'Asus ou MediaTek, mais aussi Foxconn et celles qui créent la majorité des puces avancées dans nos appareils : TSMC.
Pour clôturer le voyage, Huang a rencontré deux douzaines de personnes pour un dîner dans un restaurant local lors de l'événement surnommé par la presse « le banquet d'un milliard de dollars ». Plus qu'un dîner entre amis, c'est un événement institutionnel car NVIDIA est celui qui mène la danse dans cette ère actuelle de l'IA, mais TSMC est celui qui a le dessus.
Allons-y. Dans cet environnement, et de manière improvisée, une conférence de presse a eu lieu au cours de laquelle Huang a clairement indiqué que 2026 serait une année cruciale, mais il a également donné un titre intéressant : TSMC doit travailler très dur cette année car j'ai besoin de beaucoup de plaquettes. » Les médias locaux ont qualifié cela de plaisanterie, mais c'est une de ces blagues qui n'en sont pas.
Le PDG de NVIDIA a ajouté que TSMC fait « un travail incroyable » et a prédit qu'ils augmenteront leur capacité de plus de 100 % au cours de la prochaine décennie. « Pas de pression, partez.
TSMC est la clé. Il y a quelques semaines à peine, TSMC a annoncé que ses dépenses augmenteraient de près de 40 % pour atteindre 56 milliards de dollars en 2026, avec des augmentations supplémentaires prévues pour 2028 et 2029. Cela est tout à fait logique si l'on considère que c'est l'entreprise qui non seulement fabrique presque toutes les puces avancées dans le monde, mais est également le cœur des cartes graphiques d'une NVIDIA qui est devenue la norme de l'intelligence artificielle.
L'entreprise taïwanaise ne fabrique pas seulement dans son pays, mais prend des mesures pour se développer dans toute l'Europe (avec l'usine tant vantée en Allemagne) et possède déjà une usine aux États-Unis qu'elle agrandira à court terme. Et NVIDIA elle-même sera l'un des premiers clients des puces avancées produites par TSMC sur le sol américain.
Si la chaîne échoue, l'IA a des ennuis. Le problème est que Huang n’a pas seulement besoin de plaquettes : il a besoin de RAM, et nous sommes dans l’une des crises de composants les plus profondes de l’histoire. Ces dépenses effrénées en composants destinés à alimenter les centres de données pour l’IA nous ont laissé, consommateurs, sans la possibilité d’acheter des composants pour notre PC à un prix constant. Il s'agissait d'abord de RAM, puis de SSD, car des entreprises comme TSMC, Micron ou Samsung ne peuvent pas suivre la production.
Certains, comme Micron, ont quitté le marché des composants grand public parce qu'ils doivent mettre toutes leurs usines en service avec un seul objectif : alimenter ces centres de données. Et la chaîne ne peut pas échouer, ce que Huang lui-même a déclaré, soulignant qu'ils auront besoin de beaucoup de mémoire cette année – les cartes graphiques ont également de la mémoire à l'intérieur – et que « l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement sera un défi en 2026 car la demande sera beaucoup plus grande.
Bref : un défi pour les constructeurs, un casse-tête pour les utilisateurs. Pour Huang, une bénédiction, puisque son entreprise est celle qui ouvre la voie en matière d’intelligence artificielle qui, selon lui, « est devenue quelque chose de vraiment utile ».
Images | TSMC, NVIDIA
À Simseo | La situation des prix de la RAM est si désespérée qu'il y a déjà ceux qui construisent leur propre mémoire chez eux
