Non contente de l’explosion de la demande et des prix de la RAM, l’IA cible déjà une autre victime : les batteries

Si la question est « de quoi les centres de données ont-ils faim ? », la réponse est simplement « oui ». Nous n’avions pas parlé de la crise de la mémoire RAM depuis un moment, non pas parce qu’elle était terminée, mais parce que c’était stupide de continuer à la répéter. Le résumé est que les choses sont toujours aussi mauvaises qu’il y a quelques semaines et, même si les machines sont à pleine capacité pour en créer davantage, tout va au même endroit : les plateformes d’IA dans les centres de données.

Mais ce n’est plus qu’ils ont brisé le marché de la RAM, des SSD, des disques durs et de tout ce qui touche aux puces : c’est qu’ils s’en prennent désormais aux batteries.

Le cas Panasonic. Le géant japonais a annoncé il y a quelques heures son projet de tripler sa capacité de production de cellules lithium-ion. Ils vont agrandir leurs installations dédiées à cela, mais ils adapteront également certaines de leurs usines de fabrication d’éléments destinés à l’industrie automobile afin de fabriquer davantage de batteries. Toutes les batteries supplémentaires qu’ils pourront fabriquer seront peu nombreuses, au point qu’ils proposent le changement non seulement pour les usines japonaises : mais aussi pour les usines étrangères comme celle du Kansas.

Parce que? La réponse courte est due à l’IA. La réponse longue est que l’IA ne peut pas s’arrêter de fonctionner même une seconde, et c’est pourquoi les ordinateurs ont besoin de sources d’alimentation de secours. Cette énergie provient de batteries installées entre les racks et qu’elles « tirent » en cas de panne ou de pic spécifique pour continuer à fonctionner. Et comme l’équipement nécessite une quantité insensée d’énergie pour fonctionner, de très nombreuses batteries de secours doivent être fabriquées.

Tout s’est vendu. Les prévisions sont telles que l’entreprise japonaise estime que, pour le prochain exercice financier, elle pourra vendre des batteries pour une valeur de 800 milliards de yens, soit environ 5 milliards de dollars. Cela quadruplerait ses ventes actuelles et cela implique autre chose : tout est vendu. Ses clients ont déjà acheté 80 % de la production de Panasonic, laissant les non-clients se battre pour seulement un cinquième du volume.

Cela rendra les prix plus chers, générera des pénuries et provoquera la même chose qui se produit avec la RAM et d’autres composants : il n’y a pas d’unités, les prix montent en flèche, les entreprises voient qu’il y a une demande et consacrent leur production à la création de ce produit et le marché de consommation en subit les conséquences. C’est exactement la même chose que ce que l’on a vu avec les disques durs, Seagate et Western Digital soulignant que ce qu’ils allaient produire dans les prochains mois était déjà vendu.

Et cela s’est également produit avec la RAM. La situation est devenue si désespérée que les principaux fabricants ont commencé à demander des paiements trois ans à l’avance. Car comme le soulignait il y a quelques jours le patron du SMIC – l’une des plus grandes fonderies de Chine -, tout le monde souhaite disposer d’ici… hier des infrastructures de la prochaine décennie.

Supercondensateurs. Outre les « mauvaises » nouvelles, Panasonic travaille également sur quelque chose de nouveau. Par rapport aux condensateurs traditionnels, l’entreprise japonaise développe des supercondensateurs pour les centres de données. Ce sont des condensateurs qui peuvent stocker plus d’énergie, mais aussi la restituer plus lentement.

Ils sont plus denses que les batteries et devraient constituer des éléments haute fidélité destinés à soutenir les équipements des centres de données en cas de panne ou de charge de pointe. Ils espèrent les avoir prêts d’ici 2027.

Les renouvelables. En fin de compte, ces batteries Panasonic (et d’autres fabricants) sont de simples éléments de sécurité pour garantir un flux d’énergie ininterrompu dans les racks des hyperscalers. Comment cela nous affecte-t-il ? Eh bien, parce que les condensateurs et les équipements fabriqués par Panasonic se retrouvent également dans le matériel grand public et s’ils se concentrent désormais sur les centres de données, la même chose se produira qu’avec les puces NAND et tout ce qui utilise une puce mémoire. Et, en arrière-plan, il y a aussi les batteries plus conventionnelles pour stocker une grande quantité d’énergie issue des énergies renouvelables.

Car nous avons déjà dit que les centres de données consomment beaucoup, à tel point qu’ils sont même revenus au charbon, le gaz est une ressource commune et certaines entreprises ouvrent leurs centrales nucléaires. Mais si vous optez pour les énergies renouvelables, il faudra équiper les centres de données de dizaines de centaines de batteries capables d’absorber le coup énergétique. En fait, il existe déjà des fabricants de batteries automobiles qui se reconvertissent.

Bref : tout va mal… sauf pour les entreprises qui fabriquent ces composants.

Images | Panasonic

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