Les États-Unis et la Chine mènent la « guerre des puces ». La Corée du Sud se prépare désormais à « la guerre des mémoires »

Les relations commerciales entre la Chine et la Corée du Sud sont très particulières. Pour ce dernier pays, le marché chinois est très important de par sa taille. Si l’on s’en tient à l’industrie des semi-conducteurs, il ne faut pas oublier que les entreprises sud-coréennes vendent à leurs clients chinois. matériel de lithographie et circuits intégrésen particulier les puces mémoire fabriquées par Samsung et SK Hynix. Dans ce domaine, tout le monde est gagnant. Les entreprises qui achètent et celles qui vendent.

Mais ce n’est pas la seule interaction qui a lieu entre ces deux pays dans le domaine des circuits intégrés. En fait, les États-Unis sont sur le point de semer la graine qui déclenchera probablement une guerre entre la Chine et la Corée du Sud impliquant des puces mémoire. Le département américain du Commerce prépare un paquet de sanctions imminent qui interdirait aux fabricants de puces américains de vendre de la mémoire HBM () à leurs clients chinois.

Cette mesure touchera notamment Micron Technology, qui est le premier fabricant américain de puces mémoire. Cependant, la présence de cette société sur le marché des mémoires HBM est anecdotique. Les sociétés sud-coréennes Samsung et SK Hynix détiennent une part de marché d'environ 48 % de ces mémoires hautes performances. Chacun d’eux. Et il est très probable que le gouvernement sud-coréen suivra les traces des États-Unis et interdira également à ses entreprises de vendre des puces HBM à leurs clients chinois.

Selon toute vraisemblance, la guerre de la mémoire est sur le point de commencer

Une remarque importante avant d'aller de l'avant : les puces mémoire HBM sont pertinentes car elles fonctionnent main dans la main avec les GPU de dernière génération pour l'intelligence artificielle (IA). Actuellement, aucun fabricant chinois de mémoires ne dispose des ressources nécessaires pour produire ces circuits intégrés à grande échelle. Pas même Changxin Memory Technologies (CXMT), qui est le plus grand producteur chinois de puces mémoire. Cependant, cette entreprise accroît sa présence sur le marché en déployant une politique de prix très agressive.

CXMT a multiplié par cinq sa capacité de production de puces DRAM au cours des quatre dernières années, ce qui lui a permis d'augmenter sa part de marché mondiale à 9 %. En revanche, le gouvernement chinois soutient financièrement ses fabricants de ce type de semi-conducteurs en réponse aux sanctions déployée par les États-Unis et leurs alliés, la compétitivité des entreprises chinoises est donc en hausse.

Quoi qu'il en soit, la stratégie de prix non seulement de CXMT, mais aussi d'autres fabricants chinois de puces mémoire, tels que Fujian Jinhua, est extrêmement agressive. En fait, ces deux sociétés en particulier augmentent leur capacité de production et baissent les prix. Actuellement, tous deux vendent leurs puces DDR4 à 50 % de réduction par rapport aux circuits intégrés du même type produits par des entreprises sud-coréennes. Comme nous pouvons le deviner, pour Samsung et SK Hynix, cette stratégie représente une véritable agression.

À moyen et court terme, la stratégie choisie par ces deux sociétés sud-coréennes semble très raisonnable : ne pouvant rivaliser avec les prix de la concurrence venue de Chine, elles ont décidé de se concentrer sur la fabrication de puces que leurs rivaux chinois ne peuvent pas. produire en masse. Mémoires HBM et DDR5. Il est encore tôt pour déterminer comment Samsung et SK Hynix s'intégreraient une sanction qui les empêche de vendre des puces HBM en Chine. Il est néanmoins raisonnable de penser que, quels que soient les intérêts des entreprises sud-coréennes, il est très probable que le gouvernement américain fasse pression sur son homologue sud-coréen pour que ces souvenirs cessent d'atteindre le pays de Xi Jinping. En fin de compte, c’est le développement de l’industrie de l’IA en Chine qui est en jeu.

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