L'avenir de l'IA ne dépend pas d'un algorithme, mais d'une ancienne entreprise textile japonaise qui fabrique du « tissu de verre »
Il y a plus de 100 ans, deux entreprises textiles japonaises appelées Fukushima Boseki Co., Ltd. et Katakura Seishi Iwashiro Bosekisho ont uni leurs forces pour devenir Nitto Boseki Co. Ltd, également connue sous le nom de Nittobo. Un siècle plus tard, nous avons rencontré un géant dont dépend un matériau essentiel pour l’avenir de nos puces : le tissu de verre.
Artisans verriers technologiques. L'entreprise japonaise a été la première à produire industriellement de la fibre de carbone. Ils l'ont fait en 1938, presque en même temps qu'Owens Corning Fiber Glass aux États-Unis. Plus tard, en 1969, ils développèrent le « tissu de verre » ou « tissu de verre » (), un matériau qui commença à être utilisé dans les circuits imprimés.
Bonjour, T-verre. Ce matériau a évolué et en 1984, ils ont lancé leur T-glass, un tissu de verre encore plus spécialisé qui a commencé à être utilisé comme substrat dans les puces de tous types. Ce matériau est différent de la fibre de verre ordinaire comme celle utilisée dans les planches de surf ou les solutions d'isolation. Ainsi, il possède un très faible coefficient de dilatation thermique, ce qui garantit ses bonnes performances même lorsque les puces fonctionnent à leurs performances maximales.
Japon, nous avons un problème. Comme l'indique Nikkei, les experts préviennent que le manque de ce matériau est devenu un obstacle majeur à la fabrication de puces et au progrès de l'IA en 2026. Nittobo est pratiquement la seule entreprise au monde capable de fabriquer ce verre avec la qualité nécessaire. Son tissu de verre est extrêmement fin, sans bulles et résistant à la chaleur, ce qui en fait un élément fondamental des puces telles que celles utilisées dans les iPhones. Apple, en fait, a été l'une des premières grandes entreprises technologiques à conclure un accord avec Nittobo pour utiliser ce matériau.
Tout le monde aime Nittobo. Les bonnes performances de ce matériau ont désormais conduit des entreprises telles que NVIDIA, Google ou Amazon à exiger également du verre T pour leurs puces, ce qui a généré une concurrence inquiétante pour des stocks qui s'épuisent rapidement et dont on ne sait pas s'ils peuvent répondre à la demande.
Apple demande de l'aide. La situation est tellement tendue qu'Apple a envoyé quelques responsables au Japon et a même demandé au gouvernement japonais d'intervenir pour assurer l'approvisionnement depuis Nittobo. Une fois de plus l'objectif est de garantir le lancement de ses produits phares, et chez Nikkei on pointe directement vers l'iPhone pliable attendu.
Le tissu en fibre de verre constitue une couche critique sur le substrat de la puce et garantit que tout fonctionne parfaitement, même sous de lourdes charges de travail. Source : Nikkei.
La capacité augmentera, mais pas immédiatement. À Nittobo, ils savent très bien quelle est la situation, mais ils ne peuvent rien faire pour y remédier, du moins à court terme. Un dirigeant de l'entreprise cité dans Nikkei indique que « si nous n'avons pas de capacité supplémentaire, cela signifie que nous n'avons pas de capacité supplémentaire, quelle que soit la pression exercée sur Nittobo. À mon avis, la situation ne s'améliorera de manière significative que lorsque l'augmentation de la production de Nittobo deviendra une réalité au cours du second semestre 2027 ».
À la recherche d'alternatives. Apple et Qualcomm recherchent des plans B, et leurs initiatives pour trouver de nouveaux fournisseurs en Chine ou à Taiwan sont déjà en cours. Cependant, l'exigence en matière de qualité de ce type de matériau est très élevée : une erreur dans la qualité du verre du substrat de la puce ne peut pas être réparée et ruinerait des lots entiers de composants.
L’IA provoque à nouveau le chaos. Nous l'avons déjà vu avec nos souvenirs : l'industrie de l'IA a besoin d'immenses quantités de puces de mémoire DRAM et NAND, ce qui signifie désormais que le reste du monde souffre d'une énorme hausse des prix. La même chose se produit avec ce tissu de verre : les fabricants de puces IA ont une demande exagérée pour ce matériau, ce qui nuit au reste des fabricants de puces « traditionnels » et, par conséquent, aux utilisateurs.
Mauvaise affaire. Et comme c'est le cas pour les souvenirs, le matériel est finalement vendu au plus offrant, qui sont généralement des entreprises comme NVIDIA qui ont des marges bénéficiaires exceptionnelles. Cela laisse les fabricants d’électronique grand public dans une position vulnérable et avec des prévisions de ventes en baisse.
Nittobo ne veut pas saturer le marché. Et comme cela s'est produit pour le marché de la mémoire, Nittobo ne veut pas surdimensionner son activité face à cette demande et préfère être prudent. Les fournisseurs japonais ont déjà subi des pertes en raison de surstocks en 2022, ils hésitent donc désormais à agrandir leurs usines de manière agressive. C’est exactement le même discours que Micron, qui a déjà souffert de cet excédent de stocks après la pandémie : s’ils peuvent désormais fabriquer davantage de puces mémoire, cela signifie pour eux risquer que l’histoire se répète.
À Simseo | Un mystère millénaire a permis d’intégrer la nanotechnologie dans les écrans modernes. Aujourd'hui, la découverte a un prix Nobel
