Il y a une tempête parfaite avec l'IA et les centres de données. Et cela fera que les souvenirs DRAM et NAND deviendront un luxe

Un rebond remarquable des prix des souvenirs de NAND (utilisés dans les unités SSD) et les DRAM de nos PC et ordinateurs portables arrivent. Pendant deux ans, les utilisateurs ont bénéficié d'une période de Bonanza dans ces composants, mais c'est terminé. Et l'IA et la fièvre ont la faute pour créer de plus en plus de centres de données.

Quand les mémoires étaient bon marché. En mars 2023, les prix des souvenirs de NAND et de DRAM baissaient pour diriger. La pandémie avait provoqué une demande extraordinaire, mais une fois le confinement terminé, la situation a été investie. Les fabricants avaient trop produit – en attendant que la demande reste – et a trouvé un inventaire exagéré. Les gens ne voulaient plus autant de modules de mémoire ou tant d'unités SSD et les prix se sont effondrés.

L'IA change tout (et cela aussi). Les effets de ce déséquilibre sont prolongés depuis deux ans, mais l'arrivée de Chatgpt a provoqué une fièvre par l'IA qui a fini par provoquer une autre fièvre: celle des centres de données. Ces installations utilisent des milliers de GPU et ces GPU utilisent d'énormes quantités de mémoire. Surtout, les souvenirs HBM qui, puisque sa création, étaient orientés vers les applications commerciales: ils étaient beaucoup plus chers, mais aussi beaucoup plus puissants.

Les augmentations de prix iront à plus. Les unités SSD telles que Samsung 980 Pro de 1 To sont un bon exemple de ce qui se passe. Dans CamelCamelCamel, nous pouvons voir que l'évolution des prix qui marque le minimum à mi-2023, puis monter. Ces unités ont été remplacées par le 990 Pro de 1 To par une évolution moins prononcée dans les augmentations, vraie (en fait, c'est environ 100 euros, un prix intéressant), mais tout indique que cette courbe suivra bientôt la tendance de son prédécesseur.

Les prévisions du consultant Trendforce sont claires: les souvenirs DRAM et NAND vont grimper beaucoup et très rapidement.

Et les souvenirs DRAM augmenteront également. La prédiction est la même pour le marché des souvenirs DRAM qui, par exemple, sont utilisés dans les modules de mémoire DDR4 et DDR5 de nos PC et ordinateurs portables. Selon Trendforce au troisième trimestre de 2025 – qui vient de commencer – nous verrons une augmentation de plus de 40% dans les modules de mémoire DDR4. Dans le cas des souvenirs GDDR5, nous aurons une pause et la montée atteindra 8%.

PCS et jeux plus chers. Ce type d'augmentation affecte particulièrement les utilisateurs finaux qui achètent des PC et des ordinateurs portables pour fonctionner, mais aussi pour jouer. Les modules de mémoire pour les cartes graphiques remarqueront également ce trimestre notamment selon TrendForce. Les souvenirs GDDR6 le feront jusqu'à 33% et le GDDR7 jusqu'à 10% selon leurs estimations.

Mémoires HBM à l'alimentation. Les centres de données qui, désormais tous les grands technologiques, se précipitent pour construire ont besoin d'énormes quantités de mémoire, ce qui conditionne l'équilibre entre l'offre et la demande à la fois sur le marché des entreprises et sur le marché pour les utilisateurs finaux. En fait, les fabricants de mémoire se concentrent de plus en plus sur la concentration sur la production sur les souvenirs HBM – utilisés dans les accélérateurs d'IA – et à laisser des souvenirs traditionnels DRAM et NAND. Micron souligne que sa production de modules HBM pour tous les 2026 est déjà vendue, et SK Hynix semble être dans une situation similaire: la demande pour ces modules est extraordinaire.

Le Raspberry Pi comme exemple. Nous voyons déjà les conséquences de ce type de mouvements. Le Raspberry Pi, qui avait rassemblé des modules de mémoire pendant la saison de bonanza, a été contraint d'augmenter les prix des nouveaux modèles il y a quelques jours pour la pénurie de mémoire. Ainsi, les modules de calcul Raspberry Pi 4 et 5 dans leurs variantes de 4 Go ont augmenté de cinq dollars, et ceux de 8 Go ont augmenté 10 dollars. Le PDG de la société lui-même, Eben Upton, a expliqué que « la mémoire coûte environ 120% de plus qu'elle en coûte il y a un an ».

Pourquoi ne pas créer plus de mémoires? La solution semble évidente: si plus de souvenirs sont nécessaires, plus d'usines doivent être créées. Cependant, les fabricants sont réticents à cela pour plusieurs raisons. Le premier, l'énorme coût de ces usines, qui représente des dizaines de milliards de dollars. Le second, que ces usines mettent des années à produire massivement. Et le troisième, qui ne veut pas tomber dans les erreurs du passé: la demande est désormais encore plus spectaculaire que pendant la pandémie, mais la menace qu'il existe une « bulle d'IA » et ces explosions les feraient les retrouver avec un inventaire exagéré et certaines usines dont ils n'ont plus besoin. Mauvaise affaire.

Image | Samsung

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