Comment fonctionne l’IA dans la gestion des actifs financiers et les prévisions financières détaillées

LE’IA en financec’est-à-dire dans la gestion des actifs, il transforme la manière dont les prévisions financières sont effectuées. Là gestion des actifs Il est essentiel à la fois pour les organisations et pour les personnes qui visent à optimiser les rendements des investissements et à protéger le capital.

Dans ce domaine, il est d’une importance fondamentale de pouvoir avoir des prévisions financières détaillées pour prendre des décisions stratégiques et éclairées. Actuellement, 71% des entreprises utilisent l’intelligence artificielle dans leur fonction de financementet 57% d’entre eux disent que le retour sur investissement dépasse leurs attentes (source: « KPMG Global AI dans le rapport de finance« 2024).

L’IA vous permet d’analyser de vastes volumes de données financières, de reconnaître les modèles complexes et de réduire l’incertitude dans les projections futures. Cette approche dynamique vous permet d’optimiser la construction de portefeuilles, Améliorer la gestion des risques et fournir des tendances du marché avec une plus grande précision. De plus, l’IA peut Automatiser les processus répétitifsrévèlent des tendances cachées dans les données et soutiennent la planification prédictive.

L’utilisation d’outils basés surIA pour améliorer les prévisions financières Il vous permet de développer des stratégies plus efficaces pour diversifier les investissements, atteindre les objectifs financiers à long terme et maximiser les rendements du portefeuille. Cette synergie entre les compétences humaines et les technologies avancées offre un avantage concurrentiel important dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Solutions d’IA pour la finance dans le rachat de Salesforce

Grenier C’est le marché officiel de Salesforce qui offre un large éventail d’applications, composants et solutions développées par Salesforce Partners E Vendeurs de logiciels indépendants (ISV) Pour étendre les fonctionnalités de la plate-forme. Il fonctionne comme un « App Store » dédié aux sociétés B2B, permettant aux utilisateurs de trouver et d’installer des applications qui couvrent différents besoins commerciaux, tels que la gestion des ventes et du marketing, le support client, l’analyse et les rapports. AppExchange est un outil qui aide les entreprises à optimiser leurs processus en utilisant les meilleures technologies disponibles sur le marché B2B, y compris des solutions AI avancées en finance.

« AppExchange est en fait le marché que Salesforce met à la disposition de son écosystème de partenaire qui sont capables de développer des produits ou des concessionnaires de solutions aux mêmes clients de Salesforce », explique-t-il Edoardo NarduzziPDG de Mashfrog Group.

AppExchange étend la convivialité au-delà des caractéristiques spécifiques de la technologie Salesforce, vers d’autres processus, d’autres besoins industriels verticaux ou autres que ses clients peuvent avoir et que la technologie native ne couvre pas.

Quel est le callchange d’appel pour

AppExchange a plusieurs objectifs fondamentaux:

• Extension des fonctionnalités: propose des solutions qui intègrent des outils externes à la plate-forme Salesforce pour améliorer l’efficacité des processus métier sans avoir à développer des logiciels à partir de zéro.
• Communauté: C’est également une communauté active où les utilisateurs peuvent partager des idées et des expériences grâce à des avis et des commentaires sur les applications disponibles.
• Ajouts personnalisés: permet l’intégration avec d’autres logiciels via une conception API-First pour répondre aux besoins verticaux ou sectoriels spécifiques des utilisateurs.
• Support consultant: donne accès à des consultants spécialisés dans la création de solutions personnalisées pour les secteurs cloud ou spécifiques.

Les investissements toujours sous contrôle avec la bonne solution

« Le plus grand avantage pour un produit présent sur appelxchange est une sorte d’industrialisation, ou réplicabilité, les personnalisations », clarifie Federico GabrielliCRO de Mashfrog DWTC et propriétaire de produit de Gain360. «Le client final a déjà un produit qui est monté comme Ajouter sur sur la plate-forme Salesforce, qui répond aux processus typiques de son industrie de référence; Il n’est plus forcé, après avoir acheté Salesforce, de dépenser encore dans les activités de personnalisation et d’intégration du système. Cela permet, d’une part, la réplicabilité, d’autre part une économie générale sur les activités de développement et de maintenance, car en gros, c’est un produit d’étagère qui couvre les processus cœur de la verticale de l’industrie », ajoute-t-il.

Mashfrog rend disponible, sur la plate-forme AppExchange de Salesforce, Gain360un produit conçu pour accompagner la journée de travail typique d’un investisseur, qu’elle fonctionne dans un Hedge fund ou un gestionnaire d’actifsun agent de la famille, une banque ou tout intermédiaire ou une institution financière. «Cela signifie que le produit vous permet d’offrir aux clients du gestionnaire d’actifs toute une série d’informations, non pas directement mais, en fait, par l’intermédiaire, pour améliorer le suivi des investissements qui sont faits de la meilleure façon possible, ainsi que Comme l’optimisation du temps par le même », poursuit Narduzzi.

Il est intéressant d’analyser comment Gain360 peut aider le directeur financier. «Avec gain360, nous mettons à la disposition de notre client un tableau de bord très large, avec lequel il peut gérer son client d’une manière unique, agrégant tout type d’informations Dàle contrat (sà son Continuer les activités de conseil Et cartographier immédiatement tout ce qui arrive aux investissements, fait au nom et au nom du client: ce qui gagne, sur quoi, comment les investissements sont articulés, etc. Notre produit vous permet alors de faire des politiques de marketing des produits ou des portefeuilles d’investissement ciblés sur les clients individuels« Dit Narduzzi.

Le produit Mashfrog fonctionne donc toujours dans l’écosystème Salesforce et est verticalisé dans une zone très spécifique, celle de Gestion de la richesse et l’IA pour la finance. « Et c’est quelque chose qui n’existe pas nativement sur la plate-forme Salesforce, nous l’avons fait », explique Narduzzi.

Un moteur prédictif propulsé par les machines apprenant à analyser les actions, les ETF et les titres sur 16 marchés

Par rapport à Salesforce, Mashfrog a ajouté aux modules, services, technologies, technologies, qui enrichissent l’offre. «L’un est lemoteur prédictif« , Le moteur d’apprentissage automatique développé par nous souligne Narduzzi, qui analyse les actions, ETF, les titres qui sont échangés dans 16 actionnaires réglementés dans le monde entier quotidiennement et offre une série d’informations utiles au client. Le plus important d’entre eux est une tendance des prix; Il permet donc au gestionnaire de comprendre, grâce au moteur d’intelligence artificielle, si ce titre, cette sécurité, aura une tendance optimiste ou baissière. De plus, il offre un pourcentage de mouvements surélevés ou vers le bas et donne donc également un prix cible, identifiant trois scénarios: 15 jours, un mois ou trois mois. De ces scénarios fournissent également une représentation de la moyenne pondérée et font de l’investisseur comprendre combien de fois au cours des périodes précédentes, le système d’apprentissage automatique ou d’intelligence artificielle a été efficace pour fournir la tendance et le prix, le mouvement du prix haut ou vers le bas », Le PDG de Mashfrog continue.

L’IA de Chatgpt et Claude d’Anthropic pour l’analyse du trimestre des sociétés cotées

Le travail de l’intermédiaire financier prévoit toute une série d’obligations et de tâches que Mashfrog a développées dans sa solution Gain360 sur Salesforce. «C’est à nous caractéristiques supplémentaires qui vous permettent de gérer des problèmes tels que La vérification du blanchiment d’anti-arguments ou la pertinence de l’investissement fait -Mifid 2 en Europe -; Gérer avec le nôtre compositeur Contrats et rapports au format PDF généré par le client ou par le gestionnaire, tous facilement trouvés dans la plate-forme. En entrant plus spécifiquement des solutions d’IA pour la finance, GAIN360 intègre un moteur propriétaire prévision de l’intelligence artificielle, ed ajoute des services à la valeur ajoutée sur la base Chatte ou Claude De Anthropiquepour l’analyse périodique des sociétés trimestrielles des sociétés cotées, l’analyse du sentiment, l’analyse de la conservation des exigences au fil du temps pour le Blanchiment d’argent et ainsi de suite. Un ensemble de services de valeur ajoutée qui peuvent être achetés par le client sur demande. En substance, pour notre client, nous donnons la possibilité d’acheter uniquement Salesforce et le CRM enrichi en termes de reportage de tableau de bord, ou CRM avec notre moteur d’intelligence artificielle, pour enrichir I services offerts aux clients Pour Gestion du portefeuille avec des prévisions originales produit par notre apprentissage automatique« , Conclut Narduzzi.