Anthropic a vu ce que fait OpenAI avec son financement circulaire et a décidé qu'on ne vit qu'une fois

Voyons si nous allions croire qu'OpenAI serait le seul à chercher des alliés puissants. Rien de tout cela : Anthropic vient de faire de même et d'annoncer un accord retentissant avec Google. La startup d'IA aura accès à jusqu'à un million de Google TPU dans le cadre d'un pacte valant « des dizaines de milliards de dollars ».

Moins de bruit, mais beaucoup de noix. Les chiffres des accords sont modestes si on les compare à ceux qu'OpenAI a réussi dans ses accords de financement circulaire avec NVIDIA, AMD ou Broadcom, mais ici Anthropic semble présenter une position très différente. Comparée à des projets colossaux comme Stargate, l'idée d'Anthropic est axée sur l'exécution. Sans faire de bruit, l'entreprise dirigée par Dario Amodei conquiert progressivement le secteur des affaires.

Plus de 1 GW de capacité de calcul. CNBC indique que cet investissement permettra la création d'un centre de données d'une capacité de calcul supérieure à 1 GW et qu'il soit prêt en 2026. On estime qu'un centre présentant ces caractéristiques coûterait environ 50 milliards de dollars, dont environ 35 milliards seraient dédiés aux puces d'IA. Ce n’est peut-être pas comparable à Stargate et à l’idée d’investir 500 milliards de dollars dans les centres de données, mais l’alliance entre Anthropic et Google est significative.

Quelque chose de plus qu’un financement circulaire. Le partenariat comporte certes des éléments de financement circulaire, mais il s’agit plutôt d’une relation symbiotique avec cette composante d’investissement croisé. La dynamique est simple et se complète désormais avec ce retour commercial. L'accord oblige Anthropic à acheter ou à louer des services d'infrastructure auprès de Google Cloud.

Cercle vertueux. Avec son investissement initial dans Anthropic, Google a aidé cette entreprise à se développer, ce qui à son tour permet à Anthropic non seulement de se développer, mais aussi d'avoir besoin d'une énorme puissance de calcul… fournie par Google. Essentiellement, une partie de l’argent investi par Google dans Anthropic revient à Google Cloud sous forme de revenus. Le cercle vicieux (ou vertueux, comme on dit aux États-Unis) est bouclé.

L'anthropique se diversifie. Les modèles d'IA d'Anthropic sont formés et utilisés à l'aide d'infrastructures de divers fabricants. Ainsi, ils utilisent à la fois des processeurs Google TPU, Amazon Trainium et des GPU NVIDIA : chaque plateforme est affectée à une charge de travail spécialisée. Dans le cas des TPU de Google, selon Anthropic, l'accent est mis sur « son bon rapport qualité/prix et son efficacité ».

Des succès prometteurs, mais… La croissance d'Anthropic est évidente, et son taux de revenus annualisé (ARR) est désormais estimé à 7 milliards de dollars. Claude Code, son assistant développeur, a réussi à générer 500 millions de dollars après seulement deux mois de commercialisation. Mais comme toujours, ces revenus ne peuvent cacher le fait qu’Anthropic, comme le reste des startups d’IA, continue de dépenser beaucoup plus d’argent qu’il n’en rapporte.

Amazon est votre autre grand allié. En fait, l’entreprise dirigée par Andy Jassy a investi environ 8 milliards de dollars, alors que les données officielles indiquent que Google a investi 3 milliards de dollars. AWS continue d'être considéré comme le plus grand fournisseur d'infrastructures pour Anthropic, et son supercalculateur Project Rainier, basé sur Trainium 2, permet une grande capacité de calcul pour chaque dollar investi, souligne Amazon. L'influence de l'entreprise n'est pas seulement financière : elle est structurelle.

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