Puces IA chinoises, le plan de Pékin contre Nvidia et les USA

La Chine a fait de la pénurie de puces avancées un programme industriel national. Après les restrictions introduites par les États-Unis en octobre 2022, Pékin a coordonné les entreprises technologiques, les fabricants de semi-conducteurs, les universités et les laboratoires publics dans le but de construire une chaîne d’approvisionnement en intelligence artificielle moins dépendante des technologies occidentales.

Le projet est dirigé politiquement par le vice-premier ministre Ding Xuexiang, ingénieur de formation et proche collaborateur du président Xi Jinping. Au centre de la stratégie se trouve Huawei, qui vise à remplacer une partie croissante des accélérateurs de Nvidia dans les centres de données chinois.

Selon les informations recueillies par Journal de Wall StreetHuawei aurait présenté au gouvernement un plan pour atteindre l’autosuffisance dans certains segments essentiels de l’IA d’ici quelques années. Le groupe a développé de nouveaux processeurs, systèmes d’interconnexion et techniques de production capables de compenser au moins partiellement l’incapacité d’acheter les machines les plus avancées disponibles sur le marché international.

Les restrictions américaines ont accéléré les investissements

Le 7 octobre 2022, le Bureau de l’industrie et de la sécurité Le ministère américain du Commerce a introduit des contrôles visant à limiter l’accès des Chinois aux processeurs informatiques avancés, aux supercalculateurs et aux équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs haut de gamme. Washington a justifié ces mesures par le risque que ces technologies soient utilisées pour des systèmes militaires, des activités de surveillance et des applications stratégiques.

Les règles ont été mises à jour en octobre 2023 pour éliminer certaines possibilités de contournement et inclure de nouveaux produits. L’effet économique a dépassé le blocus des exportations individuelles : les entreprises chinoises ont dû repenser leurs infrastructures, leurs logiciels et leurs chaînes d’approvisionnement qui tournaient autour des GPU Nvidia et des machines occidentales.

Pékin a répondu en augmentant son soutien financier. En mai 2024, la troisième phase du fonds national des circuits intégrés, dite «Grand fonds« , avec un capital proche de 344 milliards de yuans, soit environ 48 milliards de dollars au taux de change de l’époque. Six grandes banques publiques ont participé au financement de l’initiative.

Le gouvernement a également tenté de corriger certains problèmes apparus lors de précédents programmes industriels, marqués par des gaspillages, des projets inachevés et des cas de corruption. Les entreprises ont été encouragées à lever des capitaux en bourse et à se faire concurrence, au lieu de dépendre uniquement des transferts publics.

En février 2026, Pékin a également annoncé le lancement d’un fonds national de capital-risque d’une taille potentielle de mille milliards de yuans, destiné aux technologies considérées comme stratégiques.

Huawei construit une alternative à Nvidia

Huawei est le principal bénéficiaire industriel de cette politique. Les sanctions américaines en 2019 avaient empêché l’entreprise de demander à Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de produire ses puces les plus avancées. Le groupe de Shenzhen a depuis travaillé avec des fournisseurs chinois, notamment Smic, et a changé sa façon de concevoir les processeurs et les systèmes informatiques.

La famille Monter représente la réponse de Huawei aux accélérateurs Nvidia utilisés pour former et gérer des modèles d’intelligence artificielle. Le nouveau Monter 950 introduit des modifications dans l’architecture, la gestion de la mémoire et les connexions entre les processeurs. Huawei a déclaré que la puce avait une bande passante d’interconnexion de deux téraoctets par seconde, soit deux fois et demie celle duMonter le 910Cet utilise des mémoires à large bande passante développées en interne.

L’entreprise ne se concentre pas uniquement sur les performances d’un seul processeur. Le système Atlas 950 SuperPoD peut connecter jusqu’à 8 192 unités de traitement via la technologie UnifiedBus. Les ressources sont présentées aux applications comme un seul grand ordinateur, de sorte que la formation et l’inférence peuvent être réparties sur des milliers de puces.

Cette configuration nécessite plus de processeurs et plus de puissance que les plates-formes construites avec les puces Nvidia les plus avancées. Cependant, cela permet à la Chine d’utiliser des composants produits avec des technologies plus anciennes, compensant ainsi certaines limitations au niveau du réseau, des logiciels et de l’organisation du système.

Selon les estimations citées par Journal de Wall Streetla part de la Chine dans les puces d’IA provenant de l’étranger devrait passer d’environ 90 % en 2021 à moins de 60 % en 2025. La pénétration des solutions locales pourrait réduire cette dépendance à 25 % d’ici la fin de la décennie. Il s’agit de prévisions, non de données officielles consolidées, et dépendent de la capacité à augmenter la production.

Le goulot d’étranglement demeure dans les usines

La Chine ne peut pas acheter de systèmes de lithographie à ultraviolets extrêmes, ou EUV, fabriqués par la société néerlandaise ASML. Ces machines permettent de graver de très petits circuits sur des tranches de silicium et sont essentielles pour fabriquer efficacement les processeurs les plus avancés.

Les entreprises chinoises disposent principalement d’équipements DUV, appartenant à la génération précédente. Grâce à des expositions multiples de la même plaquette, il est possible d’obtenir des puces avec des caractéristiques proches des processus à sept nanomètres. Cependant, la méthode augmente le nombre de processus, les coûts et la probabilité de défauts.

Huawei a tenté d’améliorer les performances en intervenant sur la disposition des circuits, le contrôle de la température et le packaging. L’entreprise travaille également sur l’empilage, c’est-à-dire la superposition verticale de plusieurs composants. Cette approche permet de placer davantage de capacité de calcul dans le même espace sans avoir à réduire la taille des transistors du même montant.

Les problèmes concernent également les mémoires HBM, qui garantissent le transfert rapide des données requis par les grands modèles. Les fabricants chinois ont réduit l’écart avec leurs concurrents américains et sud-coréens, mais la capacité de production, la fiabilité et le rendement n’ont pas encore atteint les standards des grandes entreprises.

Une production insuffisante limite l’offre. Les estimations rapportées par la presse internationale indiquent une capacité d’environ 750 mille unités de nouveaux processeurs pour Huawei en 2026, inférieure aux commandes potentielles. L’ensemble de la famille Ascend pourrait atteindre environ 1,5 million de livraisons la même année, soit presque le double de celui de 2025. Ces chiffres proviennent de sources industrielles et n’ont pas été officiellement confirmés par l’entreprise.

Nvidia perd du terrain, mais reste indispensable

Nvidia domine le marché chinois des accélérateurs d’IA depuis des années. Au-delà des performances de ses puces, l’entreprise contrôle un écosystème logiciel mature, construit autour de la plateforme Cuda. Des milliers d’applications et d’outils ont été conçus pour fonctionner sur cette architecture, ce qui rend coûteux le passage à un autre fournisseur.

Les restrictions américaines ont contraint Nvidia à développer des produits affaiblis pour la Chine, dont le H20. En juillet 2025, l’entreprise a annoncé la reprise des ventes de ce modèle après avoir obtenu des assurances de l’administration américaine.

En janvier 2026, le ministère du Commerce a de nouveau modifié la politique d’autorisation. Les demandes d’exportation de Nvidia H200, AMD MI325X et de produits comparables vers la Chine peuvent être évaluées au cas par cas, à condition que certaines exigences de sécurité soient respectées.

L’ouverture n’a pas ramené le marché à la situation antérieure. Les autorités chinoises ont demandé aux grandes entreprises technologiques de justifier leurs achats de processeurs étrangers et d’augmenter l’utilisation de composants nationaux. Selon une estimation de Bernstein rapportée par Associated Press en juillet 2026, la part de Nvidia sur le marché chinois des puces d’IA passerait de 40 % en 2025 à 8 % en 2026, tandis que Huawei pourrait atteindre 50 %.

Toutefois, les plateformes américaines restent importantes pour entraîner des modèles plus complexes. Certaines entreprises chinoises utilisent des puces achetées avant les restrictions, utilisent des centres de données à l’étranger ou achètent des équipements par l’intermédiaire d’intermédiaires. La pénurie a alimenté un marché gris dans lequel les prix des processeurs les plus populaires peuvent dépasser de loin les prix officiels.

Les modèles chinois avancent plus vite que le matériel

La distance entre les États-Unis et la Chine apparaît plus petite dans le logiciel. L’Associated Press a rapporté le 18 juillet 2026 que Kimi K3, développé par la société pékinoise Moonshot AI, avait obtenu des résultats proches des modèles d’OpenAI et d’Anthropic dans plusieurs tests, avec des performances particulièrement solides dans la programmation d’interfaces Web.

Le lancement a également montré les limites de l’infrastructure nationale. Moonshot a dû suspendre temporairement certaines nouvelles inscriptions à des services payants en raison d’une capacité informatique insuffisante. Un modèle compétitif peut donc rencontrer des difficultés commerciales lorsque les serveurs disponibles ne peuvent pas accompagner rapidement l’augmentation du nombre d’utilisateurs.

D’autres sociétés, dont Alibaba, Meituan, DeepSeek et Z.ai, adaptent leurs modèles et leurs applications aux processeurs locaux. La transition n’est pas immédiate. Une étude publiée le 9 juillet 2026 décrit l’installation de charges de travail complexes sur les systèmes Huawei Ascend : les chercheurs ont dû appliquer douze modifications logicielles, désactiver certaines fonctionnalités hautes performances et introduire des contrôles supplémentaires pour garantir la stabilité.

Toutefois, le travail d’optimisation porte ses fruits. Les recherches sur le système Huawei CloudMatrix384 ont montré comment des centaines d’accélérateurs Ascend peuvent être coordonnés pour gérer des modèles tels que DeepSeek-R1 via un réseau haut débit et une distribution spécialisée des différentes étapes de traitement.

Une chaîne d’approvisionnement distincte change le marché mondial

L’objectif de la Chine n’est pas seulement de remplacer les importations. Pékin souhaite offrir aux gouvernements et aux entreprises étrangères un système complet composé de puces, de serveurs, de services cloud et de modèles ouverts. Cette offre pourrait être compétitive dans les pays qui ne peuvent pas facilement acheter des infrastructures américaines ou qui souhaitent diversifier leurs fournisseurs.

Pour Nvidia et d’autres constructeurs occidentaux, la perte du marché chinois signifie renoncer à une source de revenus importante et à une large communauté de développeurs. Pour les entreprises chinoises, la séparation implique des coûts plus élevés, une duplication des investissements et un accès réduit aux composants les plus efficaces.

L’écart technologique reste important en matière de lithographie, de mémoires avancées et de performances par watt. Cependant, la Chine a réduit sa vulnérabilité par rapport à 2022. Les restrictions américaines ont ralenti l’accès aux meilleurs processeurs, mais ont également garanti la demande, les capitaux et les clients des fabricants locaux.

Le résultat économique dépendra de la production. Si Huawei, Smic et les fournisseurs de mémoire parviennent à augmenter leurs volumes sans compromettre la fiabilité et les coûts, la Chine disposera d’une chaîne d’approvisionnement autonome suffisante pour de nombreuses applications commerciales. Sans progrès dans les usines et les équipements lithographiques, elle continuera à utiliser davantage de puces, d’énergie et de capitaux pour atteindre des performances comparables à celles des systèmes américains.