Apple a toujours été le « client A » de la plus grande fonderie technologique au monde. NVIDIA vient de supprimer son poste
TSMC est la fonderie du monde. Bien qu'il y en ait d'autres comme Samsung qui ont du muscle, c'est l'entreprise taïwanaise qui a conquis le segment des puces hautes performances. Il y est parvenu grâce à la capacité, à la technologie et à une alliance : celle d’Apple. Pendant une décennie, TSMC a été le grand ami d'Apple, celui qui fabriquait ses puces et celui qui révolutionnait les ordinateurs portables – avec les conceptions Apple Silicon.
Maintenant les règles NVIDIA. Et il s'est frayé un chemin à coups de coude.
En bref. En pleine ère de l'IA et avec un courant technologique dans lequel il est impossible de se séparer de NVIDIA, Apple a plus qu'assez de raisons d'être jaloux. Alors que le segment mobile est confronté à des coupes sans précédent en raison de la crise de la RAM et des composants, et avec Tim Cook lui-même – PDG d'Apple – commentant les difficultés qu'ils rencontreront en 2026, le segment de l'intelligence artificielle va comme une fusée.
Tout le monde est content. Les principaux fabricants de mémoire se sont concentrés sur la mémoire à large bande passante pour les GPU AI et des sociétés comme NVIDIA, Phison, AMD et même des sociétés chinoises comme SMIC et Huawei applaudissent. Ils ont rendu les grandes technologies de l'IA dépendantes de leur matériel, et personne ne fabrique ce matériel comme TSMC. Résultat? Selon les derniers rapports, NVIDIA deviendra son plus gros client cette année.
L'importance du « Client A ». Cela peut sembler un changement de puces sans importance, mais il est en réalité plus pertinent qu’on ne le pense. La différence entre un « Client A » et un « Client B » implique que face à des goulots d'étranglement de production, l'un des deux est prioritaire. On l'a déjà vu lors de la crise des semi-conducteurs de 2020 lorsque, précisément, la moitié de l'industrie se noyait (voitures, appareils photo, téléviseurs et téléphones portables) alors qu'Apple n'avait pas de si mauvaises prévisions car c'était le chouchou d'un TSMC qui allait se concentrer sur les puces iPhone pour renforcer une relation lucrative qui a commencé avec l'Apple A8 de l'iPhone 6.
Jensen Huang lui-même, PDG de NVIDIA, a commenté cette décision avec fierté dans un podcast. « Morris – Morris Chang, fondateur de TSMC et ami de Huang – sera heureux de savoir que NVIDIA est actuellement le plus gros client de TSMC », a déclaré le PDG. C'est avec une petite marge : 19 % pour NVIDIA contre 17 % pour Apple, mais c'est une réussite et un thermomètre de l'évolution de l'industrie. L'année dernière, la contribution de NVIDIA à TSMC était de 12 %, ce qui représente un bond considérable en très peu de temps.
« J'ai besoin de beaucoup de plaquettes. » Évidemment, cela ne signifie pas que TSMC va cesser de chouchouter Apple par rapport aux autres sociétés. Apple détient un pourcentage énorme du segment mobile, mais NVIDIA est crucial pour maintenir la machinerie IA en marche. Malgré les tentatives de Google avec ses TPU, les accords d'OpenAI avec Broadcom, ceux de Meta avec NVIDIA et AMD ou encore les accords de xAI fabriquant ses puces, c'est toujours NVIDIA qui fait sauter la banque.
Même les entreprises chinoises ont besoin de GPU NVIDIA et, bien sûr, NVIDIA est plus que disposé à prendre une part. Lors d'une récente visite à Taiwan. Huang a rencontré des poids lourds de l'industrie locale et a noté que « NVIDIA aurait besoin de beaucoup de plaquettes cette année », mettant encore plus de pression sur un TSMC crucial dans la chaîne de l'intelligence artificielle.
Synonyme de réussite. Samsung, Huawei et SMIC se battent pour être des alternatives en cas d'effondrement de TSMC. Mais TSMC nous a mis sur le canapé et réfléchit depuis quelques années à la manière de diversifier son activité. À Taïwan, ils entretiennent le cœur et les muscles, mais l'usine en Europe – en Allemagne – est en cours et ils ont déjà une fonderie opérationnelle aux États-Unis. En fait, il est prévu de l'étendre car ils ont de plus en plus de clients qui ont besoin d'un produit très spécifique qui fonctionne comme une montre suisse.
Mais cela a un côté B : tous les œufs de l’industrie sont dans le même panier. Si TSMC échoue, le château de cartes pourrait s’effondrer. Il existe déjà des rapports qui indiquent que l'usine américaine qui fabrique pour Apple, Intel, NVIDIA ou AMD est débordée en raison d'un grand nombre de commandes.
Et c’est là justement l’importance d’être un client A… ou un client B.
Images | TSMC, NVIDIA
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