TSMC ne sera pas en mesure de créer tous les GPU IA dont il a besoin

NVIDIA traverse un moment très doux. Ses puces de calcul haute performance et d’IA A100 et H100 se vendent comme des petits pains chauds, et la Chine achète des versions allégées de ces GPU, les puces A800 et H800, comme si sa vie en dépendait. L’énorme demande pour ces produits remplit les caisses de l’entreprise dirigée par Jensen Huang. À tel point que sa capitalisation boursière a déjà dépassé les 1 000 milliards de dollars.

Cependant, le succès de NVIDIA est largement lié à la productivité d’une autre entreprise : le taïwanais TSMC. Cette société fabrique tous les GPU que j’ai mentionnés dans les premières lignes de cet article, et elle n’arrive pas à suivre. Il est actuellement incapable de produire toutes les puces demandées par NVIDIA, et quelque chose de similaire se produit avec le reste de ses clients. En effet, TSMC fabrique environ 80 % des circuits intégrés commandés par ses clients, dont Apple, MediaTek, AMD, Intel et Qualcomm.

Ces déclarations de Mark Liu, PDG de TSMC, reflètent très clairement le moment difficile que traverse cette entreprise : « Actuellement, nous ne pouvons pas satisfaire 100 % des besoins de nos clients, mais nous faisons de notre mieux. pour atteindre 80%. Nous pensons qu’il s’agit d’une circonstance temporaire. Une fois que nous aurons augmenté notre capacité de conditionnement de puces, ce problème disparaîtra », déclare ce dirigeant.

La productivité de TSMC reviendra à la normale dans environ un an et demi

C’est ce que croit Mark Liu. Et il le prédit car c’est le temps dont TSMC a besoin pour consolider sa nouvelle infrastructure de packaging. Dans cette déclaration, il l’explique très clairement : « Le problème n’est pas qu’il y ait une pénurie de puces pour l’intelligence artificielle ; ce qui se passe, c’est que notre technologie avancée de conditionnement de semi-conducteurs COWOS ne dispose pas d’une capacité de production suffisante. » Selon Liu, la demande pour cette innovation a soudainement triplé, stimulée par l’essor des centres de données pour l’intelligence artificielle.

D’une manière générale, la technologie COWOS est un système de packaging avancé qui permet d’encapsuler et d’interconnecter plusieurs circuits intégrés à l’aide de liaisons performantes. Cette innovation est un composant clé des puces de calcul haute performance et d’intelligence artificielle A100 et H100 de NVIDIA. il n’est pas possible de s’en passer pour atténuer la saturation à laquelle sont actuellement soumises les lignes de production de TSMC.

Pour résoudre ce défi, l’entreprise dirigée par Mark Liu investira 2,9 milliards de dollars au cours des prochains mois dans la construction d’une nouvelle usine de semi-conducteurs qui résidera à Miaoli (Taiwan). Elle sera principalement dédiée au packaging de circuits intégrés utilisant la technologie COWOS, mais, selon ses déclarations, elle ne fonctionnera pas à pleine capacité avant 18 mois. C’est le temps que devront attendre tant NVIDIA que les autres clients de TSMC pour que cette dernière société puisse satisfaire 100% de leurs besoins.