Nvidia avait placé de grands espoirs dans l’ouverture de la Chine à ses GPU. Pour le moment il y a de la déception

Les États-Unis et la Chine sont plongés dans une guerre commerciale et technologique qui a pris le géant de l’IA : Nvidia, dans la ligne de mire. La situation est que Nvidia doit donner la priorité aux entreprises d’IA des États-Unis pour garantir la suprématie de ce pays, mais en tant qu’entreprise, elle serait intéressée à prendre une bouchée du marché géant chinois. Et le problème est double : cela fait longtemps qu’elle n’y parvient plus à cause des veto commerciaux, mais maintenant qu’il semble pouvoir vendre son fameux H200 à la Chine, il s’avère que la Chine a tourné la page.

Plus ou moins.

Feu vert. Nvidia est passé du monopole des GPU IA en Chine à une part de 0 %. Ce sont les mots du PDG, Jensen Huang, et la raison en est les restrictions commerciales susmentionnées entre les puissances qui ont empêché Nvidia de vendre ses produits les plus puissants au géant asiatique. Huang a passé des mois à insister auprès du gouvernement de Donald Trump pour qu’il lui permette de vendre avec une logique très claire : la Chine va développer ses alternatives et quelle meilleure façon de réaliser des bénéfices d’ici là.

La situation s’est améliorée à la fin de l’année dernière et au début de cette année pour arriver au point où nous en sommes aujourd’hui. Selon Reuters, le ministère américain du Commerce autorise déjà dix entreprises et distributeurs chinois tels que Foxconn et Lenovo à acquérir le très attendu H200, la deuxième puce d’IA la plus puissante de l’entreprise. Bonne nouvelle pour l’entreprise. Ou ils devraient l’être si l’industrie chinoise n’avait pas suivi sa propre voie.

Je regarde à la maison. Alibaba, ByteDance, JD.com et Tencent sont les géants chinois qui sont censés déjà pouvoir acheter du H200. Jusqu’à 75 000 jetons chacun, pour être exact. Cependant, il est à noter qu’ils n’ont encore effectué aucune expédition. Il y a ici un mélange entre une bureaucratie très restrictive et, surtout, cet accent mis sur le développement national. Tencent, par exemple, a indiqué en septembre de l’année dernière qu’il n’avait pas l’intention de produire des puces IA, mais qu’il allait investir beaucoup d’argent chez des partenaires nationaux.

Par exemple, ils sont en train d’adapter leur infrastructure pour pouvoir coupler la plateforme Ascend de Huawei (en particulier la série Ascend 950) comme principal outil de formation pour les grands modèles. Il y a quelques jours, le directeur de la stratégie de Tencent soulignait déjà que cette stratégie était toujours en place et que l’entreprise s’attend à une augmentation significative des dépenses en GPU IA conçus en Chine.

Fabrication à domicile. Alibaba et Bytedance ont une approche différente. Si Tencent se concentre sur l’acquisition des plateformes Huawei, Alibaba et Bytedance cherchent à créer leurs propres puces. Alibaba cherche à devenir la puce RISC-V la plus puissante créée à ce jour et il a été rapporté que Bytedance souhaitait que Samsung fabrique son processeur.

Au final, qu’il s’agisse d’acheter à Huawei ou de développer l’outil en interne, les deux approches répondent au grand objectif national : qu’au moins 50 % des centres de données appartenant à l’État utilisent au moins 50 % de circuits intégrés chinois dans leurs serveurs. C’est l’une des grandes impulsions technologiques chinoises de ces dernières années, l’un des points cruciaux du plan quinquennal pour le développement du pays et, surtout, la stratégie contre laquelle Nvidia mettait en garde les États-Unis depuis un certain temps.

L’ère de l’inférence. Car cette période d’ostracisme à laquelle les États-Unis ont condamné la Chine a permis au pays de développer trois alternatives très claires à Nvidia et d’encourager les entreprises qui travaillent déjà avec des modèles à développer leur propre matériel. Ceci est particulièrement important dans le nouveau cadre de l’IA dans lequel nous entrons, celui de l’inférence.

Même si l’IA continuera à s’entraîner et que des GPU seront nécessaires pour cela, la prochaine étape est celle de l’inférence, celle de l’ère agentique dans laquelle le processeur ou CPU est très important. AMD s’y installe, au même titre qu’Intel ou ARM, et justement les processeurs sont un domaine dans lequel Huawei excelle et dans lequel les géants chinois peuvent briller autant que leur homologue américain en développant des puces adaptées à leurs modèles et à leurs besoins.

De plus, comme l’a souligné CNBC, avoir ses propres jetons signifie que vous n’avez pas à vous battre avec quelqu’un d’autre en période de pénurie et, bien sûr, si vous n’avez pas à acheter à un étranger, il y a une amélioration de la marge brute.

Gâteau juteux. Et cela laisse Nvidia dans cette situation inconfortable, à laquelle il veut participer, mais dans laquelle il semble qu’il n’est plus autant nécessaire qu’avant. Parce que la Chine développe ses puces pour cette nouvelle ère de l’IA et que Nvidia se heurte à un dernier patron appelé la bureaucratie et les groupes de pression « Make America Great Again ».

La première est due à la lenteur des processus de commande à l’export, qui prennent des mois alors que les commandes devraient être beaucoup plus agiles. Les seconds sont les groupes de pression susmentionnés qui soutiennent que tout accord conclu par Nvidia avec des entreprises chinoises représente moins de puces pour les entreprises américaines, ce qui ne devrait pas être autorisé.

Pendant ce temps, les entreprises chinoises développent leurs alternatives et Huawei veut inonder le marché avec 750 000 puces cette année, soit trois fois plus que ses livraisons en 2025, et Nvidia est en deçà d’un gâteau de 50 milliards de dollars.

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