Nous pensions que Nvidia était l'entreprise qui avait le plus profité de l'IA. Micron est ridicule

Micron est à des maximums historiques du Nasdaq, et à juste titre. Le fabricant américain profite beaucoup de la fièvre via l'IA et les centres de données. La demande de puces mémoire augmente extraordinairement, mais cela a deux visages. Un bon pour Micron et un autre mauvais pour les clients et les consommateurs.

Tout le monde aime Micron. Les analystes de Citigroup ont promu le prix cible de Micron de 150 $ à 175. La raison: selon ses données, la société aura des résultats financiers « bien mieux que le consensus » lorsque ceux-ci seront présentés le 23 septembre.

Les puces dévastées. Si il y a une semaine, les actions étaient d'environ 125 $, hier, elles ont clôturé à 150 $ et avant les ouvertures sur le marché, ce chiffre est de 155 $. Cette année, la valeur a déjà augmenté de 81%, dépassant 33% de la croissance de Nvidia, bien qu'il soit également vrai que la société dirigée par Jensen Huang a augmenté en particulier en 2024 (environ 170%). D'autres sociétés telles que Broadcom (55%), SK Hynix (91,88% dans le sac sud-coréen), ou TSMC (31%) montrent également une croissance exceptionnelle des sacs.

La division «Calron Calron Networking» est celle correspondant aux centres de données. Comme on peut le voir, les ventes de ce segment sont déjà plus de la moitié du dernier trimestre. Source: Paul / Note.

L'engagement envers les souvenirs HBM se déroule bien. Micron a consacré de nombreuses ressources pour stimuler la fabrication de souvenirs HBM, utilisé avec précision dans les accélérateurs (GPU) qui sont utilisés dans les centres de données. Une analyse indépendante confirme le poids croissant de ces deux souvenirs et du segment de l'IA dans le secteur du micron

Micron augmentera les prix. Selon les analystes Citi, les charges de travail pour l'inférence de l'IA ont besoin de plus de souvenirs DRAM et NAND, et la demande est spectaculairement. Le problème est que cette demande surmontera l'offre, et Micron profitera de l'occasion pour faire quelque chose de logique (pour elle): télécharger les prix.

Jusqu'à 30%. Cela indique Trendforce ainsi que certains médias en Chine, selon lequel Micron a informé ses partenaires de canal de distribution aujourd'hui que les prix de leurs produits de stockage augmenteront entre 20% et 30%. En fait, les devis des souvenirs DDR4, DDR5, LPDDR4 et LPDDR5 ont été suspendus, entre autres: « Tous les prix convenus avec les clients seront annulés et les devis seront suspendus.

Tous les produits devraient cesser de citer une semaine. «Cela implique non seulement des souvenirs industriels et des consommateurs, et les puces de l'industrie automobile augmenteront de 70%.

Sandisk et TSMC ont déjà annoncé des augmentations. TSMC et Sandisk ont ​​annoncé des augmentations de prix des puces mémoire au cours des derniers jours. Cela affectera ses grands clients – Apple, Nvidia, entre autres – et comme indiqué dans TechPowerUp, c'est une confirmation claire que les fabricants veulent garder leurs marges brutes. À Sandisk, il y a eu 10% des prix en raison de la «demande croissante» du marché de l'IA, des centres de données et des appareils mobiles. À l'heure actuelle, ils indiquent dans Trendforce, cette montée a rencontré la résistance des clients.

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