Nous pensions que le tueur de NVIDIA serait un autre fabricant de puces. Nous avions vraiment tort

Hier, NVIDIA a connu une chute en bourse. Les actions ont perdu 7% puis ont récupéré une partie de la chute. Pendant ce temps, Google a progressé d'environ 4 %. Les deux démarches ont la même origine : la rumeur selon laquelle Meta envisage d'utiliser les puces TPU de Google dans ses centres de données en 2027.

Pourquoi c'est important. Au cours des dernières années, NVIDIA a réussi à dominer impérialement le segment des puces IA. Ses GPU accélérateurs ont fait la différence, mais même si d'autres constructeurs traditionnels comme AMD ont tenté de suivre son sillage, la domination de l'entreprise dirigée par Jensen Huang a été spectaculaire. Cela pourrait changer, et la surprise est que celui qui menace cette position soit Google.

Google préfère laisser tomber la boîte plus tard. Un porte-parole de Google a expliqué sur CNBC que « Google Cloud constate une demande accélérée pour nos TPU personnalisés et nos GPU NVIDIA ; nous nous engageons à prendre en charge les deux, comme nous le faisons depuis des années. »

Mais ils préparent le déménagement depuis une décennie. L'entreprise de Sundar Pichai travaille au développement de Tensor Processing Units depuis 2015. Ils ont lancé la première version en 2018 pour en profiter dans leur activité de cloud computing, mais petit à petit ces TPU ont gagné en performances et constituent désormais des alternatives prometteuses aux charges d'IA, tant pour la formation que pour l'inférence, comme le démontre Ironwood.

Anthropic les utilise déjà, Meta pourrait le faire. Google a déjà conclu un accord de financement circulaire avec Anthropic, à qui il fournira ses TPU pour les centres de données qui fonctionnent avec son modèle Claude. Les rumeurs signalées par The Information permettent à Meta de conclure un accord similaire avec Google et d'utiliser ces puces dans ses centres de données. La différence, bien sûr, réside dans la taille de Meta par rapport à Anthropic.

NVIDIA sort la poitrine. Dans un post sur C'est un message à deux visages : d'un côté, félicitations. De l’autre, la déclaration d’intention.

Mais vous savez déjà ce qui s'en vient. Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, avait déjà prévenu lors de la conférence des investisseurs en présentant les résultats de la situation actuelle : la rivalité avec les TPU de Google s'accroît. Cependant, il a également insisté sur le fait que Google reste son client et que Gemini – qui vient d'être renouvelé avec un spectaculaire Gemini 3 – peut fonctionner sur la technologie NVIDIA.

La concurrence est bonne. Toutes les grandes entreprises technologiques tentent d’éviter de dépendre de NVIDIA, et presque toutes font leurs propres paris. Il y a AMD, mais aussi Intel, Microsoft, Amazon et bien sûr Google susmentionné. Mais à part eux, il existe des propositions comme celles d'OpenAI, Broadcom ou TSMC qui, avec leurs XPU, veulent mettre fin au règne de NVIDIA.

Mais CUDA reste vraiment CUDA. Le développement de ses propres puces est prometteur, mais comme AMD le sait, NVIDIA dispose encore d'un joker spectaculaire avec CUDA, la plate-forme standard de l'industrie pour le développement de solutions d'IA. L’effet de réseau généré par cette technologie va être difficile à surmonter, mais Google a certainement les ressources pour tenter le coup.

Images | Forum économique mondial | Hilel Steinberg

À Simseo | Que Qualcomm prépare ses propres puces IA est une bonne nouvelle. Qu'il ait une opportunité sur le marché est une chose très différente.