L'IA a détourné les puces qui ont rendu cela possible

Lenovo l'a déjà dit il y a quelques jours : si vous souhaitez ou devez acheter un appareil, achetez-le le plus tôt possible. La montée de l’intelligence artificielle et la fièvre Big Tech provoquent une crise des composants sans précédent. Pas nous, mais Micron. Et qui est Micron ? Eh bien, l’une des trois sociétés qui dominent la production mondiale de mémoire RAM.

Avec seulement quelques joueurs dominant le jeu, ce qui se passe, c'est que tout le monde s'est concentré sur l'allocation de ses ressources à la fabrication de mémoire à large bande passante pour l'IA. Pour chaque ressource allouée à la création de mémoire pour ces GPU, plusieurs sont abandonnées pour la création de RAM grand public. Et qu’est-ce que la RAM ? Absolument tout.

Et l’industrie vient de tirer la sonnette d’alarme : il ne s’agit pas d’une crise temporaire. C'est un tsunami. Et cela va faire avancer les smartphones.

La crise de la RAM est un tsunami

Il peut sembler qu'il y ait beaucoup de battage médiatique autour des prédictions, mais il y a un problème : ces prédictions proviennent de l'industrie elle-même. Parler de producteurs de mémoire, c'est parler de Micron, Samsung ou SK Hynyx, mais aussi Phison.

Cette entreprise fabrique les puces qui permettent aux modules de mémoire de communiquer entre eux et avec d'autres composants, et son PDG a déclaré il y a quelques jours que les estimations indiquent qu'entre 200 et 250 millions de téléphones mobiles en moins seront lancés cette année. C’est un scandale absolu, mais au-delà du chiffre, quelque chose d’autre ressort : il y aura des entreprises qui devront abandonner leur activité.

Cela va de soi. Je pense que l'achat d'un SSD ou d'une « tablette RAM » nous coûte beaucoup plus cher, mais les entreprises aussi. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de RAM pour les consommateurs : c’est qu’il n’y a pas de RAM pour autre chose que les centres de données. Par conséquent, si Nothing – pour donner un exemple de celui qui a déjà déclaré qu'il ne lancerait pas de produit haut de gamme cette année – achète la mémoire à un prix trois fois plus élevé, il a deux options :

• Vendez le mobile beaucoup plus cher rien que pour ce composant, de sorte que l'utilisateur percevra une augmentation brutale sans amélioration de sections telles que le processeur ou les caméras.
• Ne sortez pas votre téléphone portable.

Et si votre entreprise dépend de la poursuite du cycle de lancements annuels, vous avez un problème. Au sein de l'industrie, des voix comme celles de SMIC, Intel ou NVIDIA ont déjà laissé entendre que la crise était encore loin, mais c'est désormais l'International Data Corporation qui donne une autre vision pessimiste du marché mobile.

Et ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas quelque chose qui affectera de la même manière l’ensemble du secteur. Selon l'IDC, le marché des smartphones connaîtra cette année la plus forte baisse de son histoire, tombant à un plus bas jamais vu depuis plus d'une décennie. Nous ne parlons pas d'avantages, mais d'unités.

Comme le rapporte Reuters, les analystes d'IDC considèrent que « ce à quoi nous assistons n'est pas une crise temporaire, mais un choc similaire à celui d'un tsunami qui prend naissance dans la chaîne d'approvisionnement de la mémoire. Apple a déjà déclaré que c'était quelque chose qui allait l'impacter dans une partie clé de son activité, mais, justement, Apple ne peut pas se plaindre autant que d'autres.

Selon le groupe, cette baisse affectera plus durement les constructeurs de mobiles Android bas de gamme qu'Apple ou Samsung. Ces deux géants se battent dans une autre gamme et, en fait, ils pourraient même en bénéficier car les consommateurs peuvent opter pour leurs modèles s'ils voient que ceux d'autres marques commencent à augmenter de prix.

Le rapport souligne la même chose que le PDG de Phison : il y aura des concurrents plus petits qui quitteront complètement le marché. Et c’est un énorme problème pour ces téléphones bas et milieu de gamme. On estime que le prix de la mémoire représente 20 % du coût de ces terminaux, une augmentation de prix pour compenser serait donc irréalisable. Ils n’achèteraient tout simplement pas ces téléphones.

IDC s’attend à ce que le prix de vente moyen de tous les smartphones augmente de 14 % cette année, et même si le marché commence à se redresser entre 2027 et 2028, certains petits fabricants auront des difficultés.

Comme nous l’avons dit, de nombreuses voix pointent également vers une augmentation des prix des téléphones mobiles. Pour le moment, ceux qui sont déjà sortis sont le Samsung Galaxy S26 dont les prix sont restés les mêmes par rapport à ce qui a été vu l'année dernière… mais sans augmentation de RAM ni changement dans de nombreuses spécifications. Dans le cas des S26 et S26+, il s’agit essentiellement du même téléphone que le S25. Et ils viennent de Samsung, l'un des principaux fabricants de RAM, wow.

Nous verrons ce qui se passera avec d’autres modèles dont les engagements RAM n’ont pas été signés et engagés avant la crise, mais les choses ne s’annoncent pas bien du tout. Par conséquent, si vous devez acheter quelque chose pour une raison quelconque, ce n’est pas un bon moment, mais tout indique que ce sera bien meilleur que demain.

Images | Simseo (édité)

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