L’essor de l’IA épuise les puces. En Corée du Sud, ils diminuent déjà au rythme le plus rapide de la dernière décennie.

La course aux services d’intelligence artificielle (IA) les plus avancés ne se limite pas à la concurrence entre les principales entreprises technologiques du secteur. En dessous d'eux, la lutte entre les fabricants de matériel persiste avec un NVIDIA qui monopolise la majeure partie du marché avec un quota proche de 80%. Et au-dessus se trouvent les États, dont le plus grand intérêt est de développer l’IA sous leur contrôle pour leur propre bénéfice et au-delà de ce que font leurs rivaux.

Pour les concepteurs de GPU et les fabricants de semi-conducteurs, cette situation fait rêver. En 2031, le marché des puces pour applications d’IA représentera un chiffre d’affaires de plus de 263 milliards de dollars. C’est vraiment scandaleux, surtout si l’on considère qu’en 2021, leur chiffre d’affaires s’élevait à un peu plus de 11 milliards. Cette prévision du cabinet de conseil AMR () nous rappelle que le matériel pour les applications d'IA joue déjà un rôle fondamental dans l'industrie technologique.

Les fabricants de GPU ne peuvent pas y faire face. Les fabricants de puces mémoire aussi

Comme nous l'avons vu, NVIDIA contrôle le marché des GPU pour l'IA, mais si l'on s'en tient à la fabrication de ces circuits intégrés, celui qui mène d'une main de fer est TSMC. En effet, cette entreprise taïwanaise fabrique 90 % des puces IA disponibles sur le marché mondial. Cependant, la demande brutale pour cette classe de semi-conducteurs est une arme à double tranchant. À tel point qu’au cours de l’année 2023 et une grande partie de l’année 2024 jusqu’à présent, TSMC a beaucoup souffert pour satisfaire les demandes de ses clients. Et pour l’instant il n’y est pas parvenu.

Ces déclarations de Mark Liu, PDG de cette entreprise, reflètent très clairement le moment difficile que traverse son entreprise : « Actuellement, nous ne pouvons pas satisfaire 100 % des besoins de nos clients, mais nous faisons de notre mieux. pour atteindre 80%. Nous pensons qu'il s'agit d'une circonstance temporaire. Une fois que nous aurons augmenté notre capacité de conditionnement de puces, ce problème disparaîtra », déclare ce dirigeant.

C'est ce que croit Mark Liu. Et il le prédit car c'est le temps dont TSMC a besoin pour consolider sa nouvelle infrastructure de packaging. Dans cette déclaration, il l'explique très clairement : « Le problème n'est pas qu'il y ait une pénurie de puces pour l'intelligence artificielle ; ce qui se passe, c'est que notre technologie avancée de conditionnement de semi-conducteurs COWOS ne dispose pas d'une capacité de production suffisante. » Heureusement, Huang Yuanguo, directeur des usines TSMC, a confirmé qu'au cours de 2024, sa capacité de production de circuits intégrés 3 nm triplera, ce qui aidera cette entreprise à apporter une réponse plus solide à ses clients.

Cependant, TSMC n'est pas le seul « goulot d'étranglement » sur le marché des puces IA. Les fabricants de semi-conducteurs sud-coréens Samsung et SK Hynix rivalisent pour dominer le marché lucratif des puces mémoire HBM qui coexistent aux côtés des GPU pour l’IA. Et ils ne peuvent pas non plus fabriquer autant de circuits intégrés que leurs clients le demandent. Le plus important de tous est, comme on peut le deviner, NVIDIA. Les exportations de semi-conducteurs de la Corée du Sud augmentent, mais ses stocks de puces ont chuté de 33,7 % en avril par rapport à la même période en 2023, selon le Bureau national des statistiques. Étonnamment, le stock de puces dans ce pays asiatique diminue au rythme le plus rapide de la dernière décennie.

Plus d'informations | SCMP

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