Les grandes technologies commencent à tourner avec leur investissement dans les centres de données

Tout était frénétique dans le segment des centres de données il y a quelques semaines. La grande technologie s’est battue pour voir laquelle dépensée plus d’argent pour la révolution théorique (et inévitable?). Microsoft était l’un des champions de ce pari, mais le panorama change, et il y a ceux qui parlent de la façon dont le segment a été surdimensionné.

2 gw moins. Comme indiqué dans Bloomberg, Microsoft a abandonné ses plans pour créer plusieurs nouveaux centres de données aux États-Unis et en Europe. La puissance conjointe de ces projets serait de 2 GW selon les analystes de la société TD Cowen, et la raison attribuée à la décision est singulière: il s’avère maintenant qu’il existe un approvisionnement excessif en grappes dédiées à l’intelligence artificielle. Ou quel est le même: il y aura suffisamment de centres de données dédiés à l’IA.

On parle déjà d’une « bulle de centres de données ». Joe Tsai, président du groupe chinois Alibaba, a averti ces jours-ci précisément l’existence potentielle d’une bulle de centres de données pour l’IA. À cette fièvre millionnaire pour ces projets ambitieux commence à sembler aveugle et a souligné comment, dans certains cas, il ne peut y avoir de clients clairs pour diriger ces ressources. Il prévoit d’investir 52 000 millions de dollars dans des centres de données, mais en trois ans, donc, donc sur les 100 000 millions de dollars d’Amazon, les 80 000 de Microsoft, les 75 000 alphabet ou les 65 000 terminées en une seule année.

Une demande exagérée est en cours d’échec. Ce manager a également parlé de l’investissement hypothétique de 500 000 millions de dollars du projet Stargate. « Je pense, en quelque sorte, les gens investissent en anticipant la demande qu’ils voient aujourd’hui, mais ils prévoient une demande beaucoup plus grande (dont il peut y avoir). » La Chine accumule en fait des centres de données malheureux.

Dans Microsoft, ils détendent leur stratégie. La firme de Redmond, a déclaré que ces analystes, ont pris cette décision peu de temps après le desserrement des liens avec OpenAI, une entreprise dans laquelle elle a investi environ 13 000 millions de dollars. Cela amènera la société dirigée par Sam Altman à se rendre aux services cloud d’autres partenaires.

Google et Meta en profitent. Le retrait de ces projets suppose que Microsoft a annulé certains de ces contrats et reporté d’autres. Il est intéressant de noter que Google et Meta semblent avoir profité et affecté certains des projets que Microsoft a abandonnés en Europe. Les détails des projets à partir desquels l’entreprise a été retiré ne sont pas connus, et ni l’un ni l’autre si ce changement de plans ne pourrait affecter les projets déjà signés, comme les centres de données déjà annoncés à Aragon.

Nous en avons déjà assez. Un porte-parole de Microsoft a indiqué dans une déclaration à Bloomberg comment la société a déjà fait un investissement important. « Bien que nous puissions réduire ou ajuster stratégiquement notre infrastructure dans certains domaines, nous continuerons de croître fortement dans toutes les régions », a-t-il expliqué. « Cela nous permet d’investir et d’attribuer des ressources aux domaines de croissance pour notre avenir. » Ces derniers temps, nous voyons également comment la mise à l’échelle ne compense plus, et GPT-4.5 en est une bonne démonstration.

Et l’ambition. Au début de l’année, nous avons appris que Microsoft prévoit d’investir 80 000 millions de dollars tout au long de l’exercice 2025 dans la construction de nouveaux centres de données. Ces intentions sont maintenues en fonction de leur porte-parole, mais ils espèrent que le taux de croissance devrait ralentir le prochain exercice, et les efforts se concentreront sur le remplissage de ces centres de données et autres équipements.

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