Les cartes mères étaient l’un des derniers composants à avoir évité l’inflation des prix. Jusqu’à maintenant

La crise de la mémoire RAM n’est plus une crise de la mémoire RAM. À l’image de ce qui s’est passé fin 2020, nous sommes plongés dans une nouvelle crise de composants qui, contrairement à celle d’il y a cinq ans, n’a pas été causée par une combinaison de facteurs mais par quelque chose de très spécifique, l’industrie de l’IA. Il est très difficile d’acheter un composant doté d’une puce NAND à un prix équitable et cela affecte tous les appareils. Le PC était déjà touché, mais les quatre plus grands fabricants de cartes mères prédisent désormais le pire.

Une contraction des expéditions de près de 30% sur les cartes mères.

Loin de la consommation. Pour comprendre pourquoi la crise impacte les cartes mères alors que, a priori, elles pourraient continuer à être produites au prix normal, il faut regarder un peu plus loin. Nvidia et AMD se concentrent entièrement sur le segment de l’intelligence artificielle, suspendant leurs projets de renouvellement des GPU grand public pour 2060. Par exemple, la série RTX 50 Super n’est ni disponible ni attendue pour cette année et on parle déjà d’un RTX 60 qui ferait ses débuts en 2028.

Intel, de son côté, a également récemment confirmé que les processeurs grand public passaient au second plan dans ses priorités, puisqu’il allait se concentrer sur les Xeons pour les serveurs et les centres de données. C’est une stratégie alignée sur le grand objectif : devenir la grande fonderie américaine et se faufiler dans la conversation dominée par TSMC et, de loin, Samsung.

Mise à jour suspendue. Alors que trois fabricants des trois composants clés ne se concentrent pas sur l’utilisateur et que les trois principaux fabricants de mémoire (Samsung, Micron et SK Hynix) se concentrent sur la mémoire pour l’IA, ce qui devait arriver se produit : non seulement acheter de nouvelles pièces pour un PC coûte très cher, mais parfois il n’y a pas de stock, et l’utilisateur enthousiaste qui renouvelle un PC à chaque génération n’a aucune raison de le faire, même s’il avait les poches les plus profondes du monde.

C’est pourquoi ils suspendent ces mises à jour de PC, s’accrochant aux appareils actuels dont ils devront tirer le meilleur parti parce que le marché, directement, est en panne.

Les cartes mères. Et si les PC ne peuvent pas être construits et que les entreprises qui fabriquent elles-mêmes des ordinateurs ont déjà signalé qu’elles rencontraient des problèmes en raison du prix de la RAM et du stockage, la base de l’ordinateur n’a plus de sens. C’est là que les cartes mères entrent en jeu en tant que « fondations ». Comme nous le lisons dans Tom’s Hardware, les quatre principaux du marché (taïwanais également) expédient des unités bien en deçà des attentes.

Selon les médias, faisant référence à Digitimes, ASRock expédierait 37 % de cartes en moins, Asus 33 % en moins, MSI 24 % en moins et Gigabyte 22 % en moins. Au total, les quatre grands de ce segment expédieront 28 % d’unités en moins que l’année dernière, ce qui fera grimper les prix des composants qui n’avaient pas encore subi le coup.

En fait, le fait que les quatre sociétés revoient leurs prévisions d’expéditions et de ventes pour cette période pourrait provoquer une crise parallèle. Dans un scénario hypothétique (car au rythme où nous allons, il est très difficile de résoudre la crise en deux jours), si demain il était possible d’acheter de la RAM et des SSD à leur prix normal et que les gens recommençaient à construire des PC, ce qui manquerait ce seraient des cartes mères, donc la pénurie provoquerait des flambées de prix.

Aucune fin en vue. Mais bon, je dis déjà que c’est un scénario hypothétique car tout indique que la crise des puces NAND n’est même pas près d’être résolue à court terme. Les hyperscalers ont la grande majorité de l’équipe au chômage à temps plein, mais ils continuent d’exiger de nouvelles plateformes pour continuer à développer l’IA. C’est pourquoi l’ensemble du segment a tourné la tête vers un marché qui leur garantit un pic de revenus sans précédent.

Et non, ne pensez pas qu’Asus, MSI, ASRock ou Gigabyte traversent une période difficile, puisqu’on constate que les constructeurs compensent également la baisse des bénéfices dans le segment utilisateurs par la croissance des plateformes pour centres de données. Au final, bien que « rares », ce sont des ordinateurs qui ont besoin de cartes mères.

Quand la tempête passera-t-elle ? À savoir. Il y a des sources qui pointent vers 2027 pour commencer à voir des pousses vertes, mais d’autres vont vers 2030 et Nvidia, qui a finalement une part dans ce gâchis, considère qu’il reste sept ou huit ans d’investissement sauvage.

Images | Sitraka, Luis González

À Simseo | Il y a une pénurie de RAM à cause de l’IA. Cela rendra votre prochaine console beaucoup plus chère.