La relation entre Microsoft et OpenAI n’est plus exclusive. Il a fallu 48 heures à quelqu’un pour pêcher dans une rivière troublée : Amazon

Les eaux ont bien bougé en moins de 48 heures pour OpenAI, Microsoft et Amazon. Et la société de Sam Altman a renégocié son accord avec Microsoft, s’est débarrassée de la clause AGI et a lancé une nouvelle alliance avec AWS. Les exclusivités ne règnent pas à l’ère de l’IA, mais le financement circulaire oui.

Une autre tournure. Pendant des années, Microsoft a été pratiquement le seul moyen pour les autres entreprises d’accéder à la technologie OpenAI dans le cloud. Cela s’est terminé cette semaine par une renégociation en profondeur de l’accord entre les deux sociétés. Le lendemain, OpenAI était déjà sur Amazon Web Services et cette décision marque le début d’une nouvelle étape dans laquelle OpenAI veut être partout, pas seulement dans Azure.

Comment nous sommes arrivés ici. Cela vaut la peine de décomposer cette pifostio pour avoir une idée générale de la situation actuelle :

• 2019 : Microsoft a investi un premier milliard de dollars dans OpenAI et est devenu son fournisseur informatique exclusif. A terme, l’investissement total dépasserait les 13 milliards.
• 2023 : Le lancement de ChatGPT fait d’OpenAI la référence en matière d’IA. Cette nouvelle échelle a également entraîné des frictions, car si l’entreprise voulait satisfaire la demande, elle avait besoin de plus de ressources informatiques que ce que Microsoft pouvait ou voulait fournir.
• 2025 : OpenAI restructure sa forme juridique pour devenir une société à but lucratif. Microsoft a donné son accord, mais l’accord reste tendu. Comme le rapporte le Wall Street Journal, OpenAI a même envisagé de s’adresser aux régulateurs antitrust pour résilier le contrat.
• Quoi de neuf : nouvel accord. Fin de l’exclusivité. Arrivée à AWS.

Les nouveaux termes de l’accord. Les deux sociétés ont décidé de transformer leur relation en un mariage ouvert :

• Licences : Microsoft conserve l’accès aux modèles OpenAI jusqu’en 2032, mais plus exclusivement. Tout autre fournisseur peut également y accéder.
• Partage des revenus : OpenAI continuera de reverser une partie de ses revenus à Microsoft jusqu’en 2030, avec une limite maximale. Microsoft cesse de reverser une partie de ses revenus à OpenAI.
• Priorité cloud : Azure reste la première destination des produits OpenAI, à moins que Microsoft ne puisse ou ne veuille le prendre en charge. À partir de là, OpenAI peut s’adresser à n’importe quel fournisseur.
• Clause AGI supprimée : le mécanisme qui conditionnait l’accord à l’atteinte d’une « intelligence générale artificielle » disparaît. De cette manière, si à un moment donné cet objectif est déclaré atteint, il n’y aura plus de conséquences contractuelles entre les deux sociétés.

Le truc AGI, c’est tout. L’accord initial entre les deux sociétés comprenait une clause qui déterminait ce qui se passerait si OpenAI atteignait ce qu’on appelle l’intelligence artificielle générale (AGI), un concept sans définition consensuelle dans l’industrie qui fait référence à l’état dans lequel les systèmes finissent par être aussi capables que le cerveau humain, afin que nous nous comprenions.

Selon les termes précédents de l’accord, cette étape aurait pu modifier l’accord ou interrompre les paiements. Selon le WSJ, le débat sur le moment et la manière de déclarer cette condition est une source de tensions depuis des mois entre les deux parties. Avec le nouvel accord, cette formulation disparaît complètement : les paiements continueront jusqu’en 2030 « quels que soient les progrès technologiques d’OpenAI », selon les termes de Microsoft.

Arrivée sur Amazon. Un jour seulement après l’annonce avec Microsoft, OpenAI a présenté son extension à AWS avec Amazon. Les modèles OpenAI (y compris GPT-5.5) seront disponibles via Amazon Bedrock, le service de développement d’applications IA d’Amazon. Arrivent également Codex, l’agent de planification d’OpenAI, et un nouveau service appelé Amazon Bedrock Managed Agents, conçu pour créer des agents d’IA autonomes d’entreprise.

« C’est ce que nos clients nous demandent depuis longtemps », a déclaré Matt Garman, PDG d’AWS, lors de la présentation à San Francisco. Sam Altman a rejoint le même événement à travers une vidéo enregistrée, et c’est logique : il se trouvait de l’autre côté de la baie, à Oakland, où commençait le procès entre OpenAI et Elon Musk, co-fondateur de l’entreprise.

Financement circulaire. L’accord avec AWS ne vient pas de nulle part. En novembre dernier, OpenAI a annoncé un engagement de 38 milliards de dollars en faveur d’Amazon Web Services. Trois mois plus tard, Amazon a annoncé un investissement de 50 milliards de dollars dans OpenAI, qui s’est engagé en retour à dépenser 100 milliards de dollars sur AWS au cours des huit prochaines années et à utiliser les puces Trainium d’Amazon pour entraîner ses modèles.

La renégociation avec Microsoft était, dans ce contexte, un nœud à dénouer. Et selon Denise Dresser, responsable des revenus chez OpenAI, dans une note interne, la relation avec Microsoft a été essentielle mais a également « limité la capacité d’OpenAI à atteindre les entreprises là où elles se trouvent ».

Cette décision profite également à Amazon. Jusqu’à présent, AWS s’appuyait essentiellement sur Anthropic pour proposer des modèles compétitifs. Avoir un accès complet aux produits OpenAI élargit considérablement votre catalogue. Selon Reuters, les services AWS AI génèrent déjà plus de 15 milliards de dollars de revenus annualisés.

Qu’est-ce que Microsoft gagne ? L’entreprise de Redmond ne perd pas du tout le nouvel accord, même s’il cède du terrain. Elle conserve l’accès aux modèles OpenAI jusqu’en 2032, reste un actionnaire important de la startup et obtient une plus grande certitude sur les revenus qu’elle percevra jusqu’en 2030. De plus, Microsoft construit depuis un certain temps sa propre indépendance technologique : elle a développé ses propres modèles, et selon TechCrunch, elle travaille sur un agent basé sur Claude, le modèle d’Anthropic et un rival direct d’OpenAI.

Qu’est-ce qui vient maintenant ? OpenAI prépare son introduction en bourse, attendue cette année. Pour ce faire, elle doit montrer qu’elle peut se développer sur le marché des entreprises, ce qui implique d’être présente dans les infrastructures que les grandes entreprises utilisent déjà. Azure en fait partie ; AWS, un autre. L’ouverture à Google (qui est également candidat comme nouveau partenaire cloud) pourrait être la prochaine étape.

Image de couverture | TechCrunch

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