la moitié de ceux prévus pour 2026 aux USA sont en danger

Les États-Unis (comme l’Europe, la Chine et les géants du Moyen-Orient) sont engagés dans une course à l’immobilier : celle des datacenters. Personne ne veut être laissé pour compte dans la course à l’IA et, pour cela, ils ont besoin d’installations gigantesques pour l’entraîner. Le gros problème est que ces installations consomment une tonne d’énergie, et là la Chine semble avoir le dessus face à des États-Unis qui n’ont pas le meilleur visage. En fait, on estime que la moitié de ses centres de données prévus pour 2026 seront retardés et non annulés.

Et c’est quelque chose qu’ils ne peuvent pas permettre.

Ce n’est pas un problème d’argent. Meta, Amazon, Microsoft et Google vont mettre en commun plus de 650 milliards de dollars cette année pour construire une infrastructure d’intelligence artificielle. Pour mettre les choses en contexte, c’est plus que le coût du programme Apollo qui nous a amenés sur la Lune pour la première fois ou que la grande expansion ferroviaire du 19e siècle.

Ce sont les capitaux privés qui font l’affaire, mais même si l’État ne paie pas la facture principale, il facilite les opérations et influence le rythme et le déploiement des centres de données massifs par le biais de décisions réglementaires, d’autorisations et de planification énergétique. Et cette dernière est vitale.

La tyrannie du 24/7. Ma collègue Alba a inventé ce terme il y a quelques jours pour décrire la situation actuelle dans laquelle se trouvent les entreprises axées sur l’IA. L’IA est censée nous aider à optimiser notre consommation d’électricité d’ici les années 2030, mais pour l’instant, elle ne réalise qu’une seule chose : l’effondrement du réseau traditionnel. Cette technologie nécessite beaucoup d’énergie et, de surcroît, une énergie constante, ce qui provoque des effondrements de réseaux.

On estime que la consommation énergétique de ces centres de données augmentera de 175 % d’ici 2030. Et pas seulement la consommation : les émissions de Google ont augmenté de 48 % au cours des cinq dernières années et celles de Microsoft de 31 % supplémentaires. Il s’agit de deux des entreprises les plus engagées vers le « zéro émission nette » d’ici 2050.

L’autre goulot d’étranglement. Dans cette optique, et sachant que l’industrie dévore des ressources telles que les mémoires NAND pour alimenter les plateformes AMD et NVIDIA utilisées par les hyperscalers, il faut parler de l’autre goulot d’étranglement du secteur : l’énergie. D’un côté, il y a les centrales elles-mêmes et on sait déjà que les entreprises ont des projets de centrales nucléaires privées, le gaz est en plein essor et le charbon est utilisé lors des pics de demande.

D’un autre côté, il y a les équipements installés dans les centres de données eux-mêmes. Nous parlons de transformateurs, d’interrupteurs, d’équipements de dissipation et de batteries. Panasonic est l’un des plus grands fabricants de batteries pour les racks de centres de données. Ce sont des « paquets » de batteries qui sont insérées entre les équipements afin que, en cas de panne de courant ou de demande maximale, elles fournissent un soutien énergétique spécifique. Il y a quelques jours, ils ont déclaré que leur production annuelle avait déjà été vendue, mais le problème est que les commandes continuent d’affluer.

Mauvaises prévisions. Et il y a ce goulot d’étranglement que nous avons mentionné. Comme le souligne Bloomberg, certaines analyses indiquent déjà que la moitié des centres de données prévus aux États-Unis tout au long de 2026 seront retardés ou annulés. Ce sera un coup dur pour une industrie qui ne peut pas s’arrêter car il y a beaucoup d’argent en jeu (et encore plus l’année où Anthropic et OpenAI veulent devenir des entreprises publiques) et où elles sont en concurrence avec une Chine qui ne semble pas lâcher le pied de l’accélérateur.

La solution est d’électrifier le réseau en utilisant des énergies renouvelables, mais le problème est que ces solutions peuvent fournir une énergie constante, mais elles ne sont pas les meilleures pour fournir beaucoup d’énergie pendant les pics d’entraînement. De grosses batteries seraient nécessaires et, avec l’essor parallèle des voitures électriques, il n’y en a pas. Le groupe d’analystes Wood Mackenzie souligne que les États-Unis « n’ont pas suffisamment de capacités pour se suffire à eux-mêmes, leurs entreprises sont donc obligées de se tourner vers le marché de l’exportation ».

Paradoxe géopolitique. Et c’est là que réside le problème. Les États-Unis et la Chine sont plongés dans une guerre technologique, mais aussi commerciale. Il est donc difficile pour les entreprises américaines d’acheter ce dont elles ont besoin auprès de l’industrie chinoise, qui est en tête dans le domaine des batteries et des panneaux solaires. Jensen Huang -PDG de NVIDIA- a déjà déclaré il y a quelques mois que le conflit international était une bonne chose, mais qu’il ne fallait pas faire preuve de myopie et profiter de ce que la Chine avait à offrir.

La réalité est que l’on estime que les centres de données consommeront jusqu’à 12 GW d’énergie en 2026 rien qu’aux États-Unis, ce dont plus de dix millions de foyers américains ont besoin. Et même si l’infrastructure électrique représente moins de 10 % du coût total d’un centre de données, il est impossible pour l’installation de commencer à fonctionner sans elle. Maintenant que les États-Unis ont une marge de manœuvre, il ne leur reste plus qu’à actionner les leviers.

Images | campact, Florian Hirzinger (édité)

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