construit les centres de données du passé avec l'argent du futur

Si Stargate sentait drôle, c'est parce que c'était le cas. Cela vient d'être démontré par la décision d'Oracle et d'OpenAI, qui ont décidé d'arrêter leurs projets d'expansion du centre de données qui allait être le fleuron du projet. Ce n’est pas seulement un revers pour le projet : c’est un tournant dans ce récit que nous n’avons cessé de voir et qui semblait défendre que l’investissement dans l’IA pouvait être illimité. Ce n'est pas comme ça.

OpenAI ne fait plus confiance à Oracle. Selon des sources proches du projet, les projets d'OpenAI d'étendre l'alliance avec Oracle dans son centre de données d'Abilene (Texas) ont été annulés. Ce qui semblait initialement être un partenariat solide pour dominer le segment de l’informatique IA s’est heurté de plein fouet à une réalité : le secteur semble croître plus vite que ses fondations.

Trop lent. Bloomberg indique que la décision répond à une incapacité à évoluer au rythme exigé par Sam Altman. OpenAI nécessite une densité de calcul et une vitesse de déploiement qu'Oracle ne peut garantir à court terme. Cela a obligé OpenAI à se tourner vers d’autres partenaires, dont Microsoft, afin de ne pas compromettre sa feuille de route.

Lacune technologique. Ce ralentissement est le symptôme d'un problème critique potentiel pour Oracle : le monde exige des centres de données dotés des dernières technologies, des puces les plus récentes et des systèmes de refroidissement liquide modernes, mais Oracle semble se concentrer sur un cycle de mise à jour très lent. Ils construisent les centres de données d'hier avec la dette de demain : même si les infrastructures qu'ils construisent étaient valides selon les normes précédentes, elles sont obsolètes pour la prochaine génération de grands modèles de langage (LLM).

Les comptes ne fonctionnent pas. Et comme nous l’avons dit, l’autre problème d’Oracle est que tous ces projets sont financés avec un effet de levier et un risque économique très élevés. L'entreprise de Larry Ellison engage ses futurs flux de trésorerie pour créer des centres de données qui seront « anciens » lorsqu'ils seront mis en ligne. Si les revenus de l’IA ne se matérialisent pas, Oracle se retrouvera dans une position dangereuse.

Bulle. Tout cela contribue une fois de plus au débat sur la bulle IA. Personne ne semble nier l’existence de cette bulle, mais ce ralentissement fait planer de plus en plus de doutes sur l’excès d’investissement dans le secteur. Le fait qu’OpenAI prenne maintenant cette décision est un mauvais signe et renforce la théorie selon laquelle l’investissement dans l’IA a été absolument exagéré. Rien que cette année, plusieurs géants de l’IA ont indiqué qu’ils allaient consacrer 650 milliards d’investissements aux centres de données.

Le défi de ne pas être une Big Tech. OpenAI a un problème fondamental : il essaie de jouer avec les anciens. Google, Amazon et Microsoft disposaient déjà de gigantesques infrastructures cloud, mais aussi d'une situation financière qui leur permettait d'envisager leur stratégie autrement. Tandis qu’OpenAI n’a cessé de signer des accords dont les chiffres impliqués sont étonnants. OpenAI continue de brûler de l’argent, mais pas seulement le sien : aussi celui des autres.

Le danger de l’effet domino. Le fait qu’OpenAI ait freiné avec Oracle peut être dangereusement contagieux. Si l’une des entreprises leaders du secteur renonçait à son alliance avec un fournisseur clé, d’autres clients pourraient commencer à y réfléchir à deux fois avant de conclure des accords similaires.

À Simseo | OpenAI affirme que son accord avec le Pentagone est sécurisé. Sérieusement, vraiment, il faut y croire, lui faire confiance, ça t'assure