L’Europe veut tripler la capacité de ses centres de données. Il y a un problème : cela dépend de trop d’entreprises extérieures

L’Europe s’apprête à avoir besoin de capacités de calcul bien supérieures à celles dont elle dispose aujourd’hui. L’expansion de l’intelligence artificielle, des services cloud et des charges de travail de plus en plus exigeantes pousse à construire des infrastructures à une échelle beaucoup plus grande, et Bruxelles souhaite accélérer ce processus au sein de l’Union elle-même. Le problème se pose lorsque l’on examine ce qui se trouve à l’intérieur de ces centres de données et qui se cache derrière les technologies qui les font fonctionner : à plusieurs des niveaux les plus importants, l’UE reste dépendante d’entreprises et de chaînes d’approvisionnement situées en dehors de ses frontières.

L’ampleur de ce saut est déjà sur la table. En juin, la Commission européenne a présenté le Cloud and AI Development Act (CADA), une proposition qui vise à tripler au moins la capacité des centres de données de l’UE au cours des cinq à sept prochaines années et à la porter à un niveau capable de couvrir les besoins des entreprises et des administrations publiques d’ici 2035. Il ne s’agit donc pas de tripler le nombre d’installations, mais plutôt la capacité disponible. Le projet doit encore passer par le processus législatif européen, mais prévoit une expansion qui impliquerait une énorme demande de serveurs, de puces et de toute l’infrastructure nécessaire pour les faire fonctionner.

L’Europe veut croître sans accroître sa dépendance

C’est là que cette ambition se heurte à une réalité bien moins favorable. GEA et DECISION estiment que les entreprises basées dans l’Union ne captent que 6 % du marché européen des semi-conducteurs pour centres de données, 7 % de la fabrication et de l’assemblage de serveurs et 8 % de la valeur associée à l’infrastructure cloud. En d’autres termes, la grande majorité de la valeur générée par ces couches technologiques reste entre les mains d’entreprises basées en dehors de l’UE. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce matériel est fabriqué en dehors de ses frontières : le rapport mesure qui capte la valeur, et pas seulement où il est produit.

Et la dépendance n’est pas concentrée en un seul maillon. L’Asie de l’Est concentre une grande partie de la fabrication de semi-conducteurs avancés, tandis que l’UE reste fortement dépendante des entreprises américaines en matière de conception de puces et que le marché des serveurs est également dominé par des fabricants extérieurs à l’Union. L’Europe conserve cependant des atouts extraordinaires : le néerlandais ASML est actuellement le seul fabricant mondial de systèmes de lithographie EUV, indispensables à la production des puces les plus avancées. Le problème réside dans l’ensemble de la chaîne et dans le rythme : depuis 2021, la demande européenne de systèmes de serveurs a augmenté à un rythme annuel de 36 %, contre 20 % pour la fabrication au sein de l’UE.

La prochaine étape ne change pas non plus beaucoup la photographie. La Commission européenne souligne que la part des fournisseurs européens sur le marché du cloud est passée de 29 % en 2017 à 15 % en 2022 et est restée autour de ce niveau, tandis que trois grands hyperscalers non européens concentrent plus de 70 % du marché européen. Il ne faut pas confondre ce pourcentage avec les 8 % mentionnés ci-dessus : GEA mesure la valeur de l’infrastructure cloud capturée par les entreprises basées dans l’UE, alors qu’ici nous parlons de la participation des fournisseurs de services.

Jusqu’ici nous avons parlé d’industrie et de marché, mais la dépendance devient plus délicate lorsqu’elle touche les services essentiels. La Commission a pris comme exemple la tentative de Kyndryl d’acquérir Solvinity, un fournisseur d’infrastructures pour les services gouvernementaux néerlandais utilisés par 16,5 millions de citoyens. Le gouvernement des Pays-Bas a fini par bloquer l’opération en mai 2026 après avoir évalué les questions liées à l’intérêt public, à l’autonomie numérique et à la protection des infrastructures critiques.

C’est ce déséquilibre que Bruxelles veut commencer à corriger. La Commission présente les propositions CADA et Chips Act 2.0 comme deux éléments complémentaires : l’un vise à faciliter le déploiement d’une capacité de calcul beaucoup plus grande et l’autre à exploiter cette demande pour renforcer la conception, la fabrication et la chaîne d’approvisionnement de semi-conducteurs dans l’UE. L’objectif n’est pas d’isoler le marché européen, mais de réduire une dépendance qui traverse aujourd’hui plusieurs de ses couches fondamentales.

Image de couverture | Simseo avec Nano Banane

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