NVIDIA multiplie sa production de puces H200 pour les vendre en Chine. La question est de savoir si la Chine les achètera

Le CES de Las Vegas est la grande vitrine de la technologie, et s'il y a eu un protagoniste (outre les robots humanoïdes chinois), c'est bien Jensen Huang. Le PDG de NVIDIA est devenu une figure incontournable du paysage de l’intelligence artificielle car ce sont ses puces qui façonnent les datacenters, et le H200 en est le grand nom. C'est le favori pour « armer » les centres de données et il est devenu une arme dans la guerre commerciale et technologique, les États-Unis opposant leur veto à la vente de la puce à la Chine.

Mais la situation semble s'être détendue et certains soulignent déjà que NVIDIA aura bientôt accès à un marché critique.

En bref. Nous l'avons déjà évoqué en décembre : NVIDIA prévoyait d'augmenter la production de la puce H200 d'ici 2026. Ce n'était pas quelque chose qui répondait non seulement à la montée de l'intelligence artificielle cette année (qui va nous poser tant de problèmes à nos consommateurs), mais à quelque chose de bien plus important pour l'entreprise : la réouverture du marché chinois. Tout cela est intervenu après l'annonce selon laquelle les États-Unis autoriseraient l'exportation, notamment, du H200 vers certains clients chinois.

Ils devaient présenter une série de caractéristiques, comme être validés par le ministère du Commerce, en plus d'avoir un taux de 25 % sur chaque vente. Alors qu'il y avait un débat sur la question de savoir si la Chine voudrait désormais acheter des H200 pour ses centres de données (le pays développe ses propres solutions), Reuters pointe une donnée : deux millions de commandes.

Deux millions H200. Après avoir ouvert la porte, il a été annoncé que deux géants chinois comme Alibaba (e-commerce, services cloud et modèle Qwen) ou ByteDance (TikTok, Douyin et chatbots IA) demanderaient au gouvernement chinois de les laisser acheter des puces NVIDIA pour stimuler leur activité. Plus récemment, Reuters évoque un chiffre précis : deux millions de puces H200 (ByteDance et Alibaba demandant 200 000 H200 chacun). C'est la commande que les entreprises chinoises auraient déjà passée, au prix du feu vert pour pouvoir formaliser l'achat.

Plan de paiement strict. La H200 n'est pas la puce la plus avancée que NVIDIA puisse proposer, mais c'est l'une des plus utilisées dans les centres de données et celle qui est autorisée à exporter vers la Chine. D’autres, plus puissants, restent restreints pour des raisons de sécurité nationale. Et bien qu’il n’y ait encore rien d’officiel, NVIDIA a fixé certaines conditions d’achat.

Ils transfèrent essentiellement le risque financier aux clients : si les importations sont approuvées, ils devront effectuer le paiement intégral d’avance. Les dépôts étaient auparavant autorisés pour certaines entreprises, mais le manque de clarté réglementaire, l'instabilité du marché et un stock de H200 qui pourrait s'avérer insuffisant en cas de réouverture du marché nécessitent ces mesures.

50 milliards de dollars. Avec cette opération, NVIDIA doit être fou de musique. Au milieu de l’année dernière, Huang lui-même a souligné que le marché chinois de l’IA s’approchait des 50 milliards de dollars, déclarant que « ce serait une perte énorme de ne pas pouvoir y répondre en tant qu’entreprise américaine ». Quelqu'un d'autre dit que cela n'a peut-être pas autant de poids, mais NVIDIA est désormais au centre de l'attention de toutes les grandes entreprises technologiques.

Il ne faut pas être naïf. Des messages comme « le monde a soif d’IA, mettons l’IA américaine au premier plan » ont sûrement contribué à l’assouplissement des conditions commerciales approuvées par l’administration Trump il y a quelques semaines. En fait, si nous disons que Huang a été l’un des grands protagonistes du CES, ce n’est pas tant à cause de la présentation technologique, mais plutôt parce qu’il continue de promouvoir ce récit commercial.

Le PDG a souligné sur le podcast « No Priors » que « l'idée d'un découplage de la Chine pour des raisons philosophiques ou de sécurité nationale ne repose pas sur le bon sens », se disant également optimiste quant à la relance des relations avec la Chine grâce aux nouvelles mesures imposées par les États-Unis. Car « la Chine est un adversaire, mais aussi un partenaire. Et l'idée du découplage est naïve », a-t-il déclaré.

Et si je ne veux pas maintenant ? Mais même si NVIDIA a augmenté la production de ses H200 à Taiwan en prévision d'une avalanche de commandes en provenance de Chine, la balle n'est pas dans son camp : elle est dans celui de son nouveau client potentiellement important. Même si tout se résume à une question de « business », il y a ici autre chose en jeu : la souveraineté technologique. Huang estime qu’il n’y aura pas d’annonce officielle de la part de la Chine quant à son « ouverture » ​​lorsqu’il s’agit de laisser ses entreprises acheter de la technologie américaine et suppose que si des commandes sont passées, c’est parce qu’elles le peuvent.

Aujourd’hui, face à l’intensification des interdictions commerciales imposées par les États-Unis, la Chine a réagi. Il a interdit les appareils Apple dans les centres officiels, ainsi que l'achat auprès de sociétés comme Micron (qui se sont également concentrées sur l'IA, abandonnant le segment de la RAM pour les utilisateurs) et a restreint l'achat de puces NVIDIA fabriquées expressément pour le marché chinois. Au cours de cette période, des entreprises locales telles que Huawei ou Cambricon ont progressé dans leurs solutions, obtenant des rendements très élevés qui permettent à l'industrie chinoise de la robotique et de l'IA de prospérer.

Friction. Cependant, le H200 reste le « standard » pour de nombreux centres de données, et il peut y avoir une volonté d'en acheter autant que possible avant d'éventuelles interdictions futures pendant qu'ils continuent de développer leurs propres puces. Nous verrons si le souhait du géant américain et de certaines entreprises chinoises qui considèrent CUDA comme le système optimal pour l'IA finira par se réaliser.

La Chine est très claire sur le fait que ses « dragons » sont suffisants pour tenir tête à la technologie occidentale, le plan « Supprimer l'Amérique » est toujours en cours et l'acceptation du H200 pourrait perpétuer une situation de dépendance à l'égard de la technologie étrangère, ce que le gouvernement veut éviter à tout prix.

Quoi qu'il en soit, selon Bloomberg, NVIDIA commencera à commercialiser en masse le H200 à court terme.

Images | Nvidia, Karola G, Pexels

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