Nvidia a eu une lutte pour vendre son H20 à la Chine. Jusqu'à ce que quelqu'un quitte la langue dans le gouvernement américain

Il y a un peu plus d'un mois, Nvidia a réalisé ce qui semblait impossible: le gouvernement américain l'a laissé vendre sa puce H20 à la Chine. Le mouvement est arrivé après l'interdiction de le faire en avril, lorsqu'un scénario compliqué a été tiré: que Nvidia soit entrée cette année 15 000 millions de dollars de moins, selon la société. Tout allait bien, jusqu'à ce que Howard Lutnick, secrétaire au commerce des États-Unis, quitte la langue.

Ce que Lutnick a dit. Le 15 juillet, juste après avoir augmenté le veto pour exporter le contrôle du NVIDIA H20, le secrétaire américain au commerce s'est vanté dans des déclarations à CNBC que « nous ne vendons pas nos meilleures choses, ni le meilleur, pas même les meilleurs tiers ». Le commentaire lui-même est correct, car les H20 ne sont pas à la hauteur des puces telles que NVIDIA H100, H200 ou B200. Mais à Pékin, il n'aimait pas ça.

Pourquoi c'est important. Étant donné que, comme indiqué par le Financial Times, certains dirigeants ont considéré les commentaires insultants et la Chine a réagi en restreignant les achats du NVIDIA H20 et exige que les entreprises qui ont déjà des achats étaient convenues avec la technologie américaine pour justifier les achats. Le résultat, selon le Financial Times, est que les commandes sont retardées ou réduites. Un opérateur de centre de données chinois a affirmé que l'achat de puces « n'est pas interdite, mais est devenu quelque chose de politiquement incorrect ».

Selon Bloomberg, les autorités chinoises ont envoyé des avis aux sociétés nationales pour cesser d'utiliser les puces H20, en particulier en ce qui concerne les problèmes liés au gouvernement. L'administration du cyberespace de Chine (CAC), de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) étaient les agences qui composent une coalition de régulateurs impliqués dans la réponse par des mesures aux commentaires de Lutnick.

Plus de bois de chauffage en feu. Les avis des autorités chinoises sont toujours informels, mais ils supposent une autre escalade des problèmes de Nvidia, après les soupçons du CAC chinois qu'ils l'ont arnaqué, ce qui a conduit à remettre en question les responsables de Nvidia en Chine pour démontrer que le H20 n'implique pas une menace pour l'intérêt et la sécurité en Chine. L'entreprise a parlé très clairement: « Il n'y a pas de portes arrière » dans ses jetons, mais la tension que les États-Unis et China Live le laissent sans options.

Pouvoir vendre des jetons en Chine a coûté à Nvidia de laisser 15% du revenu total des exportations vers le pays asiatique entre les mains de l'administration Trump. Une énorme concession faite pour améliorer sa position commerciale, mais cela vise à ne pas suffire après la réaction aux commentaires de Lutnick. La Chine est un marché essentiel pour ceux de Jensen Huang, mais la succession des événements le transforme en cauchemar. Les États-Unis font face au dilemme de la vente de matériel de l'IA à la Chine ou de ne pas le faire et de le développer eux-mêmes. La succession des événements indique la seconde.

L'ambition du gouvernement entre en collision avec la réalité des entreprises chinoises. Le mouvement pour limiter l'achat de H20 par le gouvernement chinois répond également à un plan: prioriser les puces nationales. Il oblige les centres de données qui appartiennent à l'État pour utiliser au moins 50% des circuits intégrés d'origine chinoise sur leurs serveurs. Cela profite à Huawei, qui est déjà compétitif avec son Ascend 910d, qui cherche à surmonter les performances de NVIDIA H100, et avec l'Ascend 920, qui souhaite rivaliser avec le H20.

Cependant, la production sera limitée, et ce sont les entreprises chinoises elles-mêmes (Tencent, Alibaba et autres) qui préfèrent utiliser les GPU de la société américaine, pour une raison: parce que ses performances sont plus importantes. La Chine a son alternative à Cuda, mais l'arme de Nvidia reste le leader logiciel incontesté sur le marché de l'IA. Au point que les entreprises chinoises le jouent et les GPU Nvidia rasent le marché noir. La question est de savoir si ce phénomène continuera de se produire si la Chine prend des mesures plus strictes.

Image | Nvidia et flickr

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